Elementos clave de las empresas que cambian el tablero del mercado y puntos de revisión para startups
- En cada cambio hacia una nueva plataforma surgen nuevos ganadores, y estos superan con creces los modelos financieros existentes y las expectativas del mercado.
- A estas empresas se les llama 'modelbusters', y se espera que aparezcan aún más en la era de la IA.
- La IA es la mayor transición de plataforma, y cuanto mayores sean los cambios en la interfaz de usuario (UI), la accesibilidad a los datos y el modelo de negocio, más favorable será para las empresas nuevas.
Dos tipos de modelbusters
- Primero, empresas con un mercado mucho más grande de lo esperado (TAM: mercado total direccionable).
- Segundo, empresas que amplían enormemente sus oportunidades de expansión al añadir nuevas líneas de producto.
- Algunas empresas reúnen ambos tipos, y la mayoría de las empresas que crean categorías importantes pertenecen a los modelbusters.
Casos de mercados mucho más grandes de lo esperado
- Gracias a la transición de plataforma y al excelente desempeño del producto, la velocidad y la escala de adopción del mercado se expanden mucho más de lo previsto.
- iPhone
- Cuando se lanzó en 2007, declaró la reinvención del smartphone, pero su meta de vender 10 millones de unidades fue considerada agresiva por muchos analistas.
- Superó esa meta en solo 15 meses desde el lanzamiento y se convirtió en el tercer mayor fabricante de teléfonos del mundo.
- Se subestimó el TAM por casi 3 veces, y el ecosistema de apps de iOS junto con una UX sobresaliente impulsaron efectos de red y actualizaciones continuas.
- Roblox
- Al principio fue visto como una plataforma de juegos para niños, pero logró un alto desempeño gracias a la expansión de su plataforma de desarrolladores cloud-native y su economía virtual.
- Los usuarios mayores de 13 años crecieron rápidamente, y tanto el alcance del mercado como el desempeño financiero superaron las expectativas.
Casos de oportunidades abiertas por nuevos productos
- Al añadir líneas de producto y entrar en mercados adyacentes, es posible expandir el negocio y aumentar los ingresos.
- CrowdStrike
- Con una plataforma de seguridad integrada basada en la nube, expandió su mercado mucho más allá del mercado tradicional de AV legada.
- Con 29 módulos desarrollados internamente, los clientes pueden activarlos fácilmente según sus necesidades, generando cerca de 500 millones de dólares en nuevos ingresos recurrentes anuales (ARR).
- Anduril
- Con innovación al estilo Silicon Valley y un modelo software-native, abrió el mercado del presupuesto de 3 billones de dólares del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD).
- Sin depender de contratos del DoD, vende directamente sus propios productos, lo que permite innovación rápida e iteración, además de integrar datos de múltiples productos y habilitar operación autónoma.
Cómo verificar si es un modelbuster
- Pon atención a qué es lo que está innovando. Innovar solo en la forma de entrega (el “cómo”) dificulta mantener una ventaja competitiva.
- Verifica si se trata de un ‘mercado de atracción (pull market)’ donde los clientes se sienten atraídos por el producto y lo aman.
- Si hay efectos de red, eso representa una ventaja competitiva poderosa, pero no es indispensable; también importan el liderazgo máximo en el mercado, la marca y la estrategia de salida al mercado.
- Fuerte crecimiento compuesto: cuando los ingresos crecen más rápido y durante más tiempo que en el modelo financiero, el valor de la empresa aumenta de forma significativa.
- En el marco de la 'rule of 40', mejorar la tasa de crecimiento vale aproximadamente el doble que aumentar el margen.
La próxima generación de modelbusters
- Se estima que la escala de construcción de infraestructura de IA superará 1 billón de dólares en los próximos 5 años, por lo que la oportunidad de mercado es enorme.
- Las empresas que están surgiendo en la era de la IA crecen rápidamente y también están innovando sus modelos de negocio.
- Se espera que en adelante aparezcan muchos más modelbusters creativos.
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