- Repositorio de referencia para automatizar flujos de trabajo en servicios financieros, donde el mismo agente puede ejecutarse de dos maneras: mediante el plugin de Claude Cowork o la Managed Agents API
- Incluye 10 agentes de flujo de trabajo que cubren áreas clave de finanzas como banca de inversión, research de acciones, private equity y gestión patrimonial
- Pitch Agent: genera de punta a punta un pitch deck con marca basado en comps, transacciones precedentes y LBO
- Meeting Prep Agent: redacta automáticamente un briefing pack antes de cada reunión con clientes
- Market Researcher: al ingresar un sector o tema, genera panorama de la industria, mapa competitivo, comparación de pares y una lista corta de ideas
- Earnings Reviewer: actualiza modelos a partir de earnings calls + materiales de divulgación y luego redacta un borrador de nota
- Model Builder: trabaja en tiempo real en Excel con modelos DCF, LBO, de 3 estados y comps
- Valuation Reviewer: recopila paquetes de GP y ejecuta plantillas de valuación para preparar el reporte a LP
- GL Reconciler: encuentra discrepancias (
break), rastrea la causa raíz y enruta aprobaciones
- Month-End Closer: manejo en base devengada, roll-forward y comentarios de análisis de variaciones
- Statement Auditor: audita estados financieros de LP antes de su distribución
- KYC Screener: analiza documentos de onboarding, ejecuta el motor de reglas y marca elementos faltantes
- 11 conectores MCP de proveedores de datos financieros administrados de forma centralizada desde el plugin principal: Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook, Chronograph y otros
- Con comandos slash como
/comps, /dcf, /lbo, /earnings, /ic-memo, permite ejecutar de inmediato análisis de comparables, valuación DCF y redacción de memos de IC, entre otros
- Segmentado en 7 plugins verticales (financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin, operations) y plugins asociados de LSEG y S&P Global
- Cada agente tiene una estructura autocontenida que empaqueta por sí misma las skills necesarias, por lo que al instalar un solo agente ya se incluyen todas las skills relacionadas
- Todos los resultados son borradores para revisión y aprobación humana; no realiza recomendaciones de inversión, ejecución de operaciones ni registros contables en el libro mayor
- También incluye una herramienta de aprovisionamiento de complementos para Microsoft 365, que permite ejecutar Claude en Excel, PowerPoint, Word y Outlook mediante Vertex AI, Bedrock y gateways internos de LLM
- Soporta personalización según el entorno de cada empresa, como reemplazar conectores en
.mcp.json, agregar terminología y procesos internos a archivos de skills, o entrenar plantillas de PPT con marca
- Todo está construido sobre archivos Markdown + JSON sin pasos de build
- Licencia Apache 2.0
4 comentarios
Como gestor de fondos y desarrollador: es diferente a la industria del software. En finanzas —excepto banca y seguros—, es decir, en las sociedades de valores y gestoras de activos, la estructura básica consiste en generar operaciones para obtener ganancias. Estos plugins financieros maximizarán la cantidad de operaciones.
¿Quiere decir que, al final, el aumento del volumen de transacciones impulsado por los agentes terminará beneficiando a individuos o empresas especializadas?
De hecho, últimamente ha aumentado la cantidad de personas que quieren usar IA para invertir, y me preguntaba si de verdad podría convertirse en una estrategia efectiva.
santo cielo
¿Entonces ya es momento de que las acciones financieras se desplomen..?