5 niveles del espectro de la IA
- Nivel 1: Empresas potenciadas por IA - uso básico de la IA para mejorar procesos existentes
- Nivel 2: Expansión de productos con IA - empresas que ya han establecido una posición en el mercado y usan IA para dominar mercados adyacentes
- Nivel 3: Empresas habilitadas por IA - aprenden a partir de datos mediante un algoritmo central y crean productos adicionales
- Nivel 4: Empresas donde la IA es el producto - empresas que resuelven grandes problemas con la IA como eje central
- Nivel 5: Empresas AI-first - creación de nuevas empresas y productos imposibles sin IA
IA en mercados horizontales
- También surgirán nuevas empresas de plataforma de IA en grandes mercados horizontales como ventas, marketing, desarrollo de software, operaciones de atención al cliente y creatividad
- El problema es que ya existen grandes empresas consolidadas, pero como estos sectores son vastos, las startups aún pueden tener posibilidades de éxito en nichos de mercado incluso compitiendo con ellas
- Se recompensará a los emprendedores tecnológicos que tengan una visión única sobre un nicho y, a partir de esa visión, ofrezcan un mejor servicio para ese mercado específico
Mirando el AI Leapfrogging (salto)
- Hay sectores industriales en los que puede ocurrir un salto de IA durante el cambio tecnológico, es decir, saltarse una etapa en la cadena de innovación tecnológica
- Históricamente, estas industrias no se han digitalizado y no existe una empresa cloud dominante
- Por ejemplo, el mercado de servicios legales en EE. UU. asciende a 373 mil millones de dólares, y el mercado manufacturero de EE. UU. alcanza los 7.2 billones de dólares
- Ocurrirán dos cosas
- Primero, al ofrecer una experiencia de producto mejorada mediante IA, se puede superar la fricción interna de ventas y adopción en estas industrias
- Segundo, también surgirán nuevos negocios con un enfoque más vertical. Usarán productos de IA como punta de lanza para digitalizar e innovar grandes partes de la industria
- Además, es posible que muchas empresas líderes en IA generen fuertes efectos de red
- Esto es especialmente cierto en productos de uso frecuente que incluyen software embebido y que actúan como un punto de control importante dentro de la cadena de valor
La capa de consumo de la IA
- Existe la posibilidad de que surjan nuevas empresas de consumo gracias a la IA
- Esto es muy similar a la explosión de apps de consumo que comenzó con el iPhone
- Las grandes apps mobile-native aparecieron durante una edad de oro del desarrollo de apps que comenzó aproximadamente un año y medio después del lanzamiento del iPhone y duró cerca de 5 años
- En ese período aparecieron WhatsApp, Uber, Pinterest, Instagram, Snap y DoorDash
- Con la IA pasará lo mismo
- Fundadores y desarrolladores suelen empezar a entender realmente el potencial del producto y del diseño alrededor de un año después del lanzamiento de una nueva tecnología
- Aunque hoy la capa de aplicaciones de consumo con IA ya está evolucionando, se espera que este ecosistema se active de lleno cuando aparezcan verdaderas empresas Level 5 AI-first realmente revolucionarias
- En los próximos 2 años se desarrollarán decenas de miles de aplicaciones adaptadas a distintas necesidades, y algunas de ellas hoy todavía son imposibles de imaginar
- Se espera el desarrollo de diversas aplicaciones de consumo aprovechando la tecnología de IA
- Tienen el potencial de crear negocios valuados en miles de millones de dólares
- Será especialmente importante entender los efectos de red que en eras tecnológicas anteriores construyeron defensas sostenibles a largo plazo
Nuestra perspectiva (NfX, VC especializada en inversión seed) sobre las "empresas de IA"
- Esperamos que todas las empresas apliquen tecnología de IA
- No nos interesa la IA por la IA
- No pasamos por alto que, por culpa del hype, las valuaciones pueden inflarse en exceso o que los principios reales del negocio y los efectos de red pueden terminar definiendo el éxito o fracaso de una empresa
- Cada vez que vemos una empresa con un componente importante de IA, nos hacemos las siguientes preguntas
- ¿Es un equipo rápido y sobresaliente? Queremos equipos rápidos, técnicos y, sobre todo, con una visión de mercado única. Dada la velocidad de esta industria, la rapidez es absolutamente esencial.
- ¿Qué tan sólido es el moat económico? Muchos productos de IA están en proceso de comoditización. Queremos ver productos capaces de atraer clientes con alta disposición de pago en mercados grandes.
- ¿Qué tan clara es la oportunidad inicial de mercado? La mayor parte de los ingresos iniciales derivados del crecimiento explosivo de la IA generativa irá a empresas ya existentes. Por ahora, las startups deben buscar innovación ortogonal. Queremos ver empresas con un mercado inicial atractivo, actividad limitada por parte de incumbentes y ciclos de venta simples. Deben poder implementarse rápido y demostrar valor al cliente rápidamente.
- ¿Cuál es la capacidad de defensa a largo plazo? ¿Tienen datos propietarios y han pensado desde el día uno cómo incorporar efectos de red en el producto? ¿Qué posición ocupan los actores establecidos en este espacio: están mejor o peor posicionados para capturar la oportunidad?
- Valuación justa: al revisar la valuación, nos preguntamos si representa un valor que pueda sostener al negocio en el largo plazo, independientemente del hype alrededor de la IA generativa.
- Producto revolucionario: ¿es solo IA por la IA? ¿O hay un producto verdaderamente revolucionario?
El underground de la IA está madurando
- Hasta el año pasado, casi nadie había escuchado el término IA generativa, pero surgió un underground de la IA.
- Incluso ahora, un año después, sigue siendo una etapa temprana, pero el cambio ya comenzó
- La tecnología será 100 veces mejor y 100 veces más rápida
- Este es precisamente el momento clave para que los fundadores serios entren en acción, y para que grandes y duraderas ideas de IA generativa empiecen a entrar en este espacio
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