- En cada transición tecnológica del pasado, como la PC o internet, se repitió la predicción de que "la industria existente desaparecerá", pero en la práctica el resultado fue que tanto la industria existente como la nueva crecieron más, y el mismo patrón se repetirá en la era de la IA
- Aunque la IA cambie la forma de programar y desarrollar productos, la demanda de software no disminuirá; al contrario, hay una cantidad abrumadora de demanda no satisfecha que el software puede resolver
- En transiciones anteriores, quienes anunciaron una destrucción total casi siempre fueron demasiado optimistas respecto al calendario; la transición fue un proceso largo que tomó más de una generación
- Incluso en la era de la IA, la especialización de dominio será más importante, y todos los sectores se volverán mucho más sofisticados y complejos que hoy
- En Wall Street se está formando la idea de que las "empresas puras de software serán absorbidas por los modelos de lenguaje", pero eso es un pesimismo infundado que ignora los patrones históricos de transición
La transición a la PC y la interfaz gráfica
- Al inicio de la PC, se decía que su impacto sería mínimo, y luego apareció la predicción opuesta: que reemplazaría por completo a los mainframes y centros de datos; ambas estaban equivocadas
- Antes de la llegada de internet, la base instalada de PCs explotó de menos de 100 millones a alrededor de 1.000 millones, y al mismo tiempo también crecieron los centros de datos
- Primero, las PCs se conectaron a centros de datos con mainframes, y después el hardware de esos centros de datos fue reemplazado por hardware de PC
- La interfaz gráfica hizo posible el escritorio, pero la CLI (interfaz de línea de comandos) no desapareció y siguió siendo la arquitectura base de plataformas que llegan hasta la nube, el iPhone y Android
- Hoy, la interacción informática nueva más usada es la línea de comandos, utilizada por usuarios finales, desarrolladores y profesionales de TI
- La lección: aquello que se creía que iba a desaparecer terminó siendo un habilitador clave (enabler), y el tamaño total del mercado fue mucho mayor de lo esperado
- En este proceso nacieron empresas completamente nuevas como Google, Meta, Amazon AWS y Salesforce; también hubo empresas como SAP que conservaron su rol y se adaptaron a la nueva forma, y otras como Microsoft, Dell y Apple que lograron relanzar sus negocios existentes de una manera totalmente distinta
- Muchas empresas como EMC, Sun y Lotus no sobrevivieron, en un proceso de destrucción creativa de Schumpeter
La transición del retail
- Durante el ascenso de internet, el sector más presionado fue el retail, y dominaba la predicción de que un mundo donde los productos llegan con un clic pronto arrasaría con el retail físico de bajos márgenes e ineficiente
- En una conferencia tecnológica, el entonces CEO de Walmart fue tratado por una audiencia centrada en tecnología como si "Walmart estuviera acabado frente a Amazon", y fue en ese momento cuando los líderes del retail tradicional introdujeron el concepto de omnicanal (omnichannel)
- Era una combinación de compras online y offline, con opciones como pedir por internet y recoger en tienda, pero el mercado se mostraba escéptico
- En 1999 surgió la pregunta "¿dónde están las ganancias?" y el interés de los inversionistas volvió a las empresas tradicionales de retail con estabilidad
- Amazon.com empezó a ser llamado "Amazon Dot Bomb", la paciencia con la estrategia de inversión de Bezos se agotó, y WMT superó a AMZN durante la mayor parte del periodo hasta 2005; después de la aparición de AWS, comenzó el debate sobre si Amazon debía verse como dos empresas
- Hoy, ambas son empresas de retail valuadas en billones de dólares (trillion-dollar) que dominan el retail mundial de formas completamente distintas
- El resto del retail también atravesó exactamente el mismo ciclo de transformación que ha repetido durante 100 años: tienda pequeña independiente → tienda departamental → mall → gran superficie → online, mega marcas → genéricos → marcas nicho online
- El retail es, en esencia, un problema de gusto, logística y surtido de productos, por lo que siempre está en cambio
- Más que las predicciones de 1995, el estallido punto com de 2000 o el impulso de la pandemia de 2020, la línea de tiempo de la transición fue muchísimo más larga, al punto de abarcar toda la carrera profesional de una persona
La transición de los medios
- Los medios en general, incluyendo noticias, deportes, video, música y medios personales, son un caso representativo de algo cuyo final fue anunciado y que luego revivió de una forma que nadie había previsto
- Desde la aparición de Netscape hasta 2000 hubo una fiebre por construir activos de "nuevos medios", desde reemplazar la TV por cable hasta transformar la forma de consumir noticias
- La fusión AOL-Time Warner fue el caso en que una red online basada en módem adquirió a la megacorporación de medios más analógica de todas
- Empresas centradas en tecnología agregaban, scrapeaban y licenciaban contenido, y se decía que las noticias morirían; con Napster, se pronosticó que la música sería gratis
- El iPod combinó hardware y modelo económico en los medios, y se pensó que el consumo basado en microtransacciones era el futuro, aunque Jobs dijo que el iPod no llevaría pantalla
- Se predijo que el UGC (contenido generado por usuarios) haría desaparecer a profesionales y distribuidores, surgieron cientos de plataformas, pero luego el colapso punto com reordenó otra vez a las nuevas empresas y las predicciones
- Netflix pasó del alquiler de DVDs por correo a producir contenido directamente; HBO también inició el streaming, y el resultado fue mucho más contenido y de mayor calidad que antes
- Las empresas principales reimplementaron sus capacidades esenciales de creatividad, visualización y narrativa sobre plataformas de internet
- En noticias y escritura se encontraron modelos de publicidad y suscripción, y las redes sociales se expandieron mucho más allá de compartir el desayuno
- En comparación con hace 25 años, hoy la cantidad total de medios es abrumadoramente mayor, y algunos lo describen como un "excedente moderno (modern surplus)"
- La cantidad de medios disponibles en todas las categorías creció de forma explosiva
Las personas y los mercados en una transición
- Quienes predicen una destrucción total y un mundo nuevo fueron demasiado optimistas respecto a los plazos, pero las personas que construyen rápido con convicción absoluta son indispensables para que ocurra la transición
- Incluso Marc Andreessen se preguntó al llegar a Silicon Valley en 1994 si "ya habría perdido la oportunidad"
- También son importantes quienes creen que el cambio nunca llegará: como las transiciones tardan mucho y se distribuyen de manera desigual, el talento enfocado en lo legacy mantiene en funcionamiento la infraestructura clave
- Sin la gente que seguía trabajando en mainframes de IBM, los viajes y la banca online habrían sido imposibles
- En las últimas semanas, un grupo de inversionistas de Wall Street ha estado convergiendo en la conclusión de que "el software ha muerto", y se está instalando la idea de que las empresas puras de software serán absorbidas por modelos de lenguaje, pero eso no encaja en absoluto con los patrones históricos de transición
Lo que ocurrirá en la era de la IA
- 1. Habrá más software que nunca:
- No solo por la programación con IA o el desarrollo basado en agentes, sino porque sigue habiendo una cantidad abrumadora de áreas no cubiertas en la demanda de lo que el software puede hacer
- Esto incluye software para uso personal, empresarial, organizacional y para reemplazar dispositivos analógicos por dispositivos automatizados
- 2. El software basado en IA se moverá a las capas superiores del stack de producto, no reemplazará lo existente
- El software no creó la banca online; los bancos siempre necesitaron software
- Si se comparan los servicios bancarios de 1995 con los de hoy, las alternativas, funciones y opciones crecieron miles de veces
- Pueden surgir empresas nuevas desde cero, o nacer nuevas compañías dentro de empresas existentes, y los activos de toda la industria se redistribuyen
- 3. La IA traerá nuevas herramientas para hacer cosas que antes eran imposibles:
- La cantidad de procesos laborales y de vida cotidiana que no han sido mejorados de forma fundamental por software es mucho mayor que la de los ámbitos ya mejorados
- Se esperan innumerables nuevas invenciones en todo lo relacionado con el hogar, la colaboración en el trabajo, el transporte, la autonomía y la robótica
- 4. La importancia de la especialización de dominio se disparará:
- Tanto los proveedores de servicios como los desarrolladores tendrán mejores herramientas, y los clientes también, por lo que todos los campos se volverán mucho más sofisticados y complejos que hoy
- Antes, algunos banqueros creían que era eficiente dejarle las hojas de cálculo a universitarios, pero para 1995 el propio banquero tenía que construir sus modelos
- El mismo patrón se repite en todos los dominios: consultores, artistas gráficos, escritores, abogados, médicos y más
- Algunos puestos de apoyo desaparecieron, pero fueron reemplazados por más tecnología y más personas
- Hoy, la cantidad de sucursales bancarias y de trabajadores por habitante está en su máximo histórico
- 5. Algunas empresas quedarán rezagadas:
- En horizontes muy largos (una carrera profesional o más de una generación), todas las empresas cambiarán por completo o verán transformaciones drásticas en sus líneas de producto y su organización
- Pero eso no ocurre de forma amplia dentro del horizonte temporal de inversión
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