Gestión de portafolio de acciones con Google Sheets

• Hoja de cálculo de Google que ayuda con la asignación de activos y el rebalanceo

• Envía por correo electrónico el estado del portafolio en horarios definidos

• Permite revisar en un solo lugar el estado de los activos repartidos entre cuentas de acciones nacionales e internacionales de varias corredoras

→ Solo hay que ingresar la cantidad en posesión y el precio promedio de compra para obtener automáticamente el precio actual y el tipo de cambio, y calcular ganancias o pérdidas

• Permite definir objetivos de asignación de activos por tipo de activo (acciones/bonos/materias primas/oro/REITs, etc.) y por región de inversión (EE. UU./Corea/China/mercados desarrollados/mercados emergentes, etc.)

• Si se desvía del objetivo original de asignación de activos, o si se cambia ese objetivo considerando las perspectivas económicas futuras, es necesario rebalancear; la hoja calcula cuánto ajustar en cada activo frente a la meta y ayuda con el rebalanceo