Japón invertirá 67 billones de wones para volver a ser una potencia en semiconductores

 (finance.yahoo.com)
1 puntos por GN⁺ 2024-02-22 | 1 comentarios | Compartir por WhatsApp
  • A medida que el conflicto entre EE. UU. y China convirtió la cadena de suministro de semiconductores en un tema económico y de seguridad, Japón busca recuperar su capacidad manufacturera con una inversión de aproximadamente 67 mil millones de dólares ($67b)
  • El apoyo del gobierno se divide en dos ejes: atraer empresas extranjeras y la producción en masa de chips lógicos de 2 nm de Rapidus, con 2027 como fecha objetivo
  • Mientras la planta de TSMC en Kumamoto avanza rápidamente apoyada en procesos ya probados y en un ecosistema regional consolidado, Rapidus enfrenta incertidumbre total en clientes, rendimiento, costos y contratación de personal
  • Japón quiere triplicar para 2030 las ventas de semiconductores producidos en el país hasta superar los 15 billones de yenes, pero se espera una escasez de al menos 40 mil trabajadores del sector en la próxima década
  • Esta inversión forma parte de una estrategia de seguridad económica para asegurar el suministro estable de chips necesarios para IA, vehículos eléctricos y sistemas de armamento, y muestra un cambio de rumbo en la política industrial japonesa, independientemente de si tiene éxito o no

El eje central de la reconstrucción de los semiconductores en Japón

  • Cerca de Chitose, en el norte de Hokkaido, se está construyendo una planta de semiconductores a gran escala, transformando la estructura industrial de una zona antes conocida por la agricultura, la base militar y el aeropuerto
  • La startup Rapidus Corp. apunta a producir en masa chips lógicos de 2 nm en 2027
    • Parte prácticamente desde cero
    • Es un reto extremadamente difícil incluso para los estándares de la industria, ya que lo impulsa una empresa de 18 meses en un Japón que va rezagado frente a competidores extranjeros
  • El choque entre EE. UU. y China por el acceso al conocimiento y al equipamiento más avanzado para fabricar semiconductores abre una oportunidad para Japón
    • La idea es que Japón aproveche las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de la cadena de suministro para volver a competir en manufactura de semiconductores

Magnitud del apoyo estatal y objetivos de política

  • Japón asignó alrededor de 4 billones de yenes, equivalentes a 26.7 mil millones de dólares, para reconstruir la industria de semiconductores en menos de tres años
  • El primer ministro Fumio Kishida quiere ampliar finalmente el apoyo al sector hasta 10 billones de yenes, incluyendo respaldo al sector privado
  • Otro objetivo clave es triplicar para 2030 las ventas de semiconductores producidos localmente hasta superar los 15 billones de yenes
  • Kazumi Nishikawa, del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, advirtió que si se interrumpe el suministro de chips desde Taiwán, el impacto negativo global podría ascender a varios billones de dólares y colapsar la economía

Estrategia de dos frentes: atraer empresas extranjeras y apostar por Rapidus

  • La nueva estrategia japonesa de semiconductores se divide, en líneas generales, en dos partes
    • Primero, busca atraer a grandes empresas extranjeras del sector a Japón mediante subsidios de hasta la mitad del costo de instalación, con el objetivo de resurgir como base de fabricación de chips legacy
    • Segundo, busca volver a la frontera tecnológica de los chips de silicio de última generación con el proyecto Rapidus en Hokkaido
  • La estrategia de atraer empresas extranjeras ya está dando resultados visibles
    • La mayor fundición del mundo, TSMC, está construyendo en Kumamoto, al sur de Japón, una planta de 7 mil millones de dólares
    • Ya está prevista una segunda planta, y también se discute una tercera
    • Japón está mostrando que el proyecto de TSMC puede avanzar mucho más rápido allí que en EE. UU. u otros países
  • Japón quiere volver a crear un ecosistema de semiconductores que aproveche la experiencia de fabricantes líderes mundiales y aporte empleo y crecimiento a las economías regionales
  • Este movimiento refuerza el papel de Japón como aliado dentro de una cadena de suministro liderada por EE. UU. que busca mantener el flujo de producción de semiconductores clave para smartphones, autos y sistemas modernos de misiles

Las fortalezas de TSMC y de la posición de Japón

  • La primera planta de TSMC en Kumamoto usa tecnología ya probada para chips lógicos de 12 nm a 28 nm
    • En Kyushu existe un ecosistema de unas 1,000 empresas tecnológicas relacionadas
    • También hay una base de clientes que incluye a fabricantes automotrices japoneses
  • La segunda fundición de TSMC producirá chips de 6 nm a 7 nm en las cercanías
  • Yoshihiro Seki, secretario general de una alianza vinculada a semiconductores dentro del partido gobernante de Japón, cree que la recaudación fiscal generada por las fundiciones podría recuperar el gasto inicial del gobierno para 2037
  • Japón tiene varias ventajas como base de producción de semiconductores
    • Mano de obra disciplinada y servicios confiables
    • Menores costos de producción por la debilidad del yen, la mayor en décadas
    • Posición como proveedor global clave de algunos químicos y equipos necesarios para fabricar semiconductores
  • Algunos proveedores japoneses, entre ellos Tokyo Electron, también están aprovechando el aumento de la demanda de China, que busca reforzar capacidades existentes antes de que lleguen más restricciones

Los riesgos técnicos y de mercado que enfrenta Rapidus

  • Hokkaido, donde se ubica Rapidus, es una región cuya base manufacturera lleva mucho tiempo debilitada, y apenas cuenta con unas 20 empresas locales relacionadas con semiconductores
  • La experiencia de los institutos tecnológicos nacionales de Japón se había quedado por mucho tiempo en el nivel de 45 nm, y Rapidus debe lograr en unos cinco años una producción significativa de chips de 2 nm con tecnología de IBM que todavía no ha sido probada comercialmente
  • Incluso si logra su meta de 2027, es posible que TSMC y Samsung ya hayan entrado al mercado y cuenten con ventaja de costos gracias a la producción a gran escala
  • Shigeru Fujii, quien dirigió la fabricación de semiconductores en Fujitsu, dice que todavía no ha visto evidencia de que Rapidus pueda entrar a un mercado global ferozmente competitivo, y ve la captación de clientes como el problema central
  • Atsuo Shimizu, de Rapidus, apunta a un nicho premium basado en plazos de entrega más cortos y apoyo durante el proceso de diseño de chips personalizados, en vez de competir de frente con TSMC o Samsung en productos generalistas
    • Los chips de 2 nm que imagina Rapidus usan una estructura de transistores Gate-All-Around en lugar del actual FinFET
    • Shimizu considera que esta transición podría favorecer a nuevos jugadores

Colaboración con IBM y socios extranjeros

  • Como parte del proyecto Rapidus, IBM está entrenando en Albany, Nueva York, a unos 100 ingenieros veteranos japoneses para que adquieran experiencia estadounidense en semiconductores de vanguardia
  • El embajador de EE. UU. en Japón, Rahm Emanuel, dijo que Estados Unidos y Japón son socios y aliados que alinean la seguridad nacional y la seguridad económica, y que la amenaza proviene de China
  • La empresa californiana Lam Research y el centro de investigación belga Imec planean abrir bases en Hokkaido
  • Rapidus también firmó un acuerdo con la canadiense Tenstorrent Inc. para desarrollar en conjunto propiedad intelectual de semiconductores para dispositivos de IA

Falta de financiamiento y de personal

  • El gobierno japonés prometió 330 mil millones de yenes para el proyecto Rapidus y además asignó 646 mil millones de yenes a un fondo
    • Eso alcanzaría para cubrir la mitad de la inversión inicial de 2 billones de yenes
    • Rapidus aún no ha explicado cómo obtendrá el resto del financiamiento ni los 3 billones de yenes adicionales necesarios para expandirse después de poner en marcha la fundición
  • La reacción de los grandes conglomerados japoneses ha sido tibia
    • Empresas como Toyota Motor Corp. solo han comprometido hasta ahora alrededor de 7.3 mil millones de yenes para Rapidus
  • Operar la fundición requerirá unos 1,000 ingenieros y trabajadores, pero la contratación podría no ser fácil
  • El sector japonés de semiconductores perdió cerca del 30% de sus empleos en los 20 años hasta 2019, y su participación en el mercado mundial de manufactura de semiconductores cayó de más del 50% a menos del 10%
  • El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón prevé una escasez de al menos 40 mil trabajadores del sector en la próxima década, en medio del descenso demográfico

Qué cambia respecto de las políticas anteriores

  • En el pasado, las políticas japonesas de apoyo a los semiconductores partían en gran medida de la premisa de que no se necesitaba ayuda externa, y terminaron en fracaso
  • La estrategia actual apunta a atraer inversión en producción e investigación dentro de Japón de empresas extranjeras como TSMC, Micron Technology, ASML Holding y Samsung Electronics
  • El CEO de Imec, Luc Van den hove, evaluó que esta vez Japón mostró un enfoque audaz y una toma de decisiones rápida
  • La Chips and Science Act de 2022 en EE. UU. destinó 39 mil millones de dólares en subsidios directos para expandir la manufactura, pero el anuncio del primer gran subsidio, de 1.5 mil millones de dólares, llegó tarde
  • Las instalaciones de TSMC en Arizona se han retrasado por problemas laborales y de costos, mientras que en Alemania la confusión presupuestaria elevó la preocupación sobre los subsidios para TSMC e Intel

La lógica de seguridad y el rumbo de la política industrial

  • Los chips avanzados son la base de varias tecnologías clave, incluidas la IA, los sistemas de armamento y los vehículos eléctricos
  • Como una gran parte de la producción global está concentrada en Taiwán y Corea del Sur, las tensiones regionales podrían volver vulnerable el suministro futuro
  • La invasión rusa de Ucrania, los lanzamientos de misiles de Corea del Norte y los movimientos de China en torno a Taiwán han subrayado la importancia de asegurar el suministro de chips y reforzar los sistemas de defensa
  • Yoshihiro Seki, del PLD, considera que los chips se usan en drones, aviones de combate, submarinos y misiles, y que el solo hecho de hacer sentir que Japón podría cortar las exportaciones de chips cuando lo necesite ya da a la inversión un efecto disuasivo de guerra
  • Los grandes subsidios de Japón reflejan la idea de que invertir dinero en tecnología de semiconductores es mejor que no tener ningún plan de contingencia

Lecturas relacionadas

1 comentarios

 
GN⁺ 2024-02-22
Opiniones de Hacker News

  • El factor humano también es una de las razones por las que Taiwán es fuerte en la fabricación de chips
    Trabajar en una fábrica de chips es bastante duro para los seres humanos. Hacer cualquier cosa en una sala limpia es agotador, y la juventud taiwanesa también es escéptica sobre las condiciones laborales: https://www.thinkchina.sg/taiwan-lacks-young-passionate-work...
    La cultura laboral japonesa es conocida por glorificar la capacidad de soportar el sufrimiento por el trabajo, y en el sintoísmo la limpieza incluso tiene un significado espiritual

    • Que esa cultura laboral se haya trasladado de Japón a Taiwán y Corea se debe a que los japoneses ya se graduaron de esa cultura
      Hoy en día, la cultura laboral de Taiwán y Corea es mucho peor que la de Japón, y tiene sentido si se considera que ambos países están entre 10 y 20 años por detrás de Japón
      El ingreso mediano por hogar en Japón es de unos 48,000 dólares[0], en Corea de unos 33,000 dólares[1], y en Taiwán es difícil de encontrar, pero con base en un salario mediano de 16,000 dólares parece estar alrededor de 28,000~34,000 dólares[2]
      Corea y Taiwán entraron en un período de estancamiento similar al de Japón hace entre 15 y 20 años, y así como Japón empezó a subcontratar manufactura a China, ASEAN (principalmente Tailandia) e India en los 2000, Corea y Taiwán también se están moviendo en la misma dirección. Corea tiene a Vietnam, y Taiwán todavía no parece haber encontrado un socio principal en ASEAN
      [0] - https://www.stat.go.jp/english/data/kakei/156n.html
      [1] - https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20231123001600320
      [2] - https://focustaiwan.tw/business/202312010011
    • Este tipo de explicación culturalista es débil y suena al típico lugar común que suele aparecer cuando se habla de Asia
      Lo que hace atractivo a Japón es mucho más directo. El yen está tan barato que se encuentra en su punto más bajo en 20 años, la infraestructura está desarrollada, atrae a trabajadores migrantes que buscan una mejor calidad de vida, y está abierto a la inmigración para empleos de trabajo físico. Los salarios de Taiwán y China también se están acercando a los de otros países
    • Eso de que “la cultura laboral japonesa glorifica la capacidad de soportar el sufrimiento por el trabajo” me parece que cada vez aplica menos a la generación joven
    • Si trabajara en una sala limpia, creo que sería increíble para mis alergias
    • Eso de que “el sintoísmo le da un elemento espiritual a la limpieza” me parece algo común en muchas religiones, quizá en la mayoría
      En el mundo cristiano también está muy extendida la idea de que “la limpieza está cerca de la santidad”

  • Decir que “partiendo de cero, se busca producir en masa chips lógicos de 2 nanómetros de última generación en 2027” suena a una meta audaz

    • Históricamente, Canon y Nikon fueron proveedores líderes de equipos de fotolitografía
      Pero parece que perdieron el ritmo en la tecnología EUV, y recientemente Canon está intentando volver [1]
      [1] https://arstechnica.com/reviews/2024/01/canon-plans-to-disru...
    • Da risa, pero si va en serio, entonces es más preocupante
      A estas alturas, para alcanzar a TSMC harían falta décadas incluso quemando dinero sin parar. Eso no significa que sea imposible, pero en tres años es totalmente imposible
    • Si hubiera que elegir qué país en el mundo podría lograr algo así, Japón estaría entre los primeros
    • Para 2027, “2 nanómetros” también será un proceso dos generaciones por detrás de la frontera tecnológica
      Al menos si uno cree en las hojas de ruta actuales de Intel y TSMC

  • China apostó casi el triple
    A medida que China muestra avances, también empezó a cambiar el discurso en Occidente. Antes la gente se burlaba y decía que era imposible, pero ahora hablan de “qué vamos a hacer si China inunda el mercado con silicio barato”. En buena medida, gracias a sanciones autolesivas. Lo mismo va a pasar con el hardware acelerador para IA, y de hecho ya está ocurriendo.

    • Canon presentó hace unos 4 meses un nodo de 5 nanómetros listo para salir al mercado: https://news.ycombinator.com/item?id=37894925#37896319
      Así que veo esta inversión como un intento de escalar esa tecnología a gran escala.
    • China de todos modos habría intentado internalizar la fabricación de chips. Desde la perspectiva china, es un enorme factor de riesgo geopolítico.
      No creo que las sanciones hayan sido autolesivas; al contrario, fueron efectivas para su objetivo y retrasaron a China.
    • No va a haber un gran cambio. La mayoría de los circuitos integrados ni necesitan ni se benefician de features de 2 nanómetros.
      En Occidente el valor está principalmente en mejorar el rendimiento de VLSI de altísimo margen, y solo cuando vale la pena enviarlos por avión a Shenzhen para el ensamblaje. Esos productos son una porción muy pequeña del mercado de semiconductores. Los semiconductores genéricos de bajo costo probablemente seguirán en el Sudeste Asiático, cerca del punto de ensamblaje final, y como los dies ya son pequeños, es difícil sacar más por oblea sin sacrificar especificaciones.
    • En su momento hubo rumores de un fondo de 1 billón de yuanes para los semiconductores chinos, pero no parece haberse concretado.
      Aun así, parece que varias grandes empresas chinas reciben apoyo estatal prácticamente ilimitado para investigar la producción de semiconductores avanzados que no dependan de cadenas de suministro controladas por EE. UU.
      Si te interesa el estado actual de la industria china de semiconductores, recomiendo el texto de Paul Triolo:
      New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls
      https://americanaffairsjournal.org/2024/02/a-new-era-for-the...
    • Entiendo la globalización de los bienes comunes, pero cuesta creer que se haya permitido externalizar la manufactura avanzada.

  • Si te preguntas si esto es una empresa respaldada por el Estado, no lo es [0].
    De hecho es todavía más interesante, porque la mayoría de estas grandes empresas japonesas tienen relaciones comerciales importantes con semiconductores, incluyendo la participación de SoftBank a través de Arm.
    “Rapidus fue fundada en agosto de 2022 con el apoyo de ocho grandes empresas japonesas, entre ellas Denso, Kioxia, MUFG Bank, NEC, NTT, SoftBank, Sony y Toyota.”
    [0] https://en.wikipedia.org/wiki/Rapidus

    • Me preguntaba si existe algún ETF que siga este grupo.
      Edit: no. Vi que en 2002 el actor más grande ahora es IBM, y ya no quiero tener mi dinero ni cerca de eso.

  • Si no recuerdo mal, esta cifra es más grande que la CHIPS Act.
    Pero estamos en 2024 y Sam quiere 7 billones de dólares para hardware de OpenAI, así que ya perdí la noción de qué se considera mucho dinero.

    • 7 billones de dólares me parece solo una cifra de broma, no algo que realmente se vaya a intentar.
      En el mismo sentido en que uno podría preguntarse cuánto costaría comprar toda Australia si convenciera a suficientes votantes de convertirte en monarca absoluto.
    • Tuve que buscar qué era 7T.
      Entendí que no se refiere a una nueva tecnología de chips o fabs, sino a 7 billones de dólares.
    • 7T es el manual clásico de anclaje de precios.
      Así cuando después te pidan 1 billón de dólares, parecerá razonable.

  • Esto podría jugar un papel mucho mayor que la CHIPS Act para reducir el riesgo geopolítico asociado a TSMC y Taiwán.
    Una administración estadounidense racional fomentaría este tipo de avances en lugar de insistir obstinadamente en revivir el sector doméstico.

    • ¿No se pueden hacer ambas cosas?
      Durante el colapso de la cadena de suministro en la pandemia, todos entendieron que los semiconductores serían el petróleo de la próxima guerra. Los años siguientes han sido el periodo en que cada quien averigua qué debe hacer para no tener que rediseñar en tiempos de guerra.
    • El sector de semiconductores en EE. UU. no necesita ser “revivido”, sino reimpulsado.
      Intel solo perdió su liderazgo después de 2018 y sigue siendo uno de los productores más sofisticados del mundo. No es una industria muerta que necesite subsidios permanentes para sobrevivir.
    • La economía taiwanesa tiene una dependencia muy fuerte de TSMC.
      Si EE. UU. bloquea las ventas de TSMC a China continental mientras fomenta subsidios para competidores de TSMC en otros países, está presionando fuertemente a Taiwán de una manera cuyos resultados de largo plazo no están claros.
    • Ambos modelos son bastante difíciles de hacer funcionar, porque ninguno cuenta con la ventaja taiwanesa de mano de obra calificada barata.
      Hasta que la automatización iguale los costos laborales, por buena que sea la fab, arrancará en desventaja, y ese nivel de automatización todavía no existe.
    • Una administración racional aceptaría que no se puede asumir el riesgo de que se corte el suministro de chips y subsidiaría lo necesario, como en la agricultura, para poder producir todo lo que necesitamos.
      Por eso los dos últimos presidentes lo impulsaron con fuerza y se volvió una agenda bipartidista.

  • En unos años podría haber un enorme exceso de oferta de chips, y estos miles de millones de dólares podrían terminar tirados por el inodoro.
    Entiendo que existe el factor de la “seguridad nacional”, pero si en 2029 las fabs no competitivas subsidiadas están vendiendo algo de 1 dólar a 50 centavos, las opciones se reducen a seguir echando impuestos a un pozo sin fondo o admitir la derrota.

    • Al menos echar impuestos a un pozo sin fondo sí permite la corrupción.
    • Pareces asumir que la producción en EE. UU. no puede ser competitiva y que un bien público operado por el gobierno con pérdidas es intrínsecamente malo.

  • Chip War: ¿hay alguien más leyéndolo?

  • Está flojo… no puede competir con 7 billones de dólares

  • Si son 67 mil millones de dólares, es una cantidad de dinero seria para este proyecto, y tampoco es que estén empezando completamente desde cero y sin experiencia.
    Solo espero que no prefieran manuales opacos de programación de hardware o chips con especificaciones no libres, como ARM, que por ejemplo pertenece a SoftBank de Japón.

    • Eso alcanza para construir alrededor de 4 fabs de primer nivel