TSMC anuncia inversión de $100B (150 billones de wones) en EE. UU.

• TSMC anunció que planea invertir al menos 100 mil millones de dólares adicionales en plantas de fabricación de semiconductores en Estados Unidos durante los próximos años
• Se espera que estos fondos se utilicen para construir 3 nuevas plantas de fabricación de semiconductores, 2 plantas de empaquetado de semiconductores y 1 centro de investigación y desarrollo en Arizona
• Esta expansión parece impulsar el objetivo de largo plazo de Estados Unidos de traer de vuelta al país la manufactura de semiconductores que en las últimas décadas se trasladó a países asiáticos
• El presidente Trump destacó el fortalecimiento de la industria de semiconductores como un tema económico y de seguridad nacional
  • Trump mencionó que podría imponer aranceles de hasta 50% a los chips producidos en Taiwán, subrayando la importancia de la producción dentro de Estados Unidos
• TSMC ya había anunciado en 2020 la construcción de una planta de semiconductores de 12 mil millones de dólares en Arizona
  • Después amplió la inversión hasta un total de 65 mil millones de dólares, incluyendo dos plantas adicionales
  • La primera planta inició producción en masa a finales del año pasado
• Actualmente, TSMC solo tiene en Taiwán sus instalaciones de fabricación de chips más avanzadas
  • Estos chips son esenciales para una amplia variedad de áreas, desde los sistemas de inteligencia artificial más recientes hasta los smartphones
• En 2022, Estados Unidos destinó decenas de miles de millones de dólares en subsidios para la manufactura nacional de semiconductores mediante la ley CHIPS
  • TSMC recibió subsidios de hasta 6.6 mil millones de dólares y recientemente comenzó a recibir fondos federales
  • Funcionarios estadounidenses consideran que la fabricación de semiconductores es esencial para la economía, el avance tecnológico y la capacidad militar, y los problemas de la cadena de suministro causados por COVID-19 resaltaron la importancia de esta industria
• Trump afirmó que está considerando aranceles de más de 25% a los semiconductores importados, enfatizando la necesidad de fabricar semiconductores dentro de Estados Unidos
  • Trump comentó que Taiwán tiene un dominio casi total del mercado, subrayando la importancia de la producción nacional
• Sam Altman de OpenAI, Oracle y SoftBank Group anunciaron que invertirán hasta 500 mil millones de dólares para construir infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos
  • Apple anunció que invertirá más de 500 mil millones de dólares durante los próximos 4 años y creará 20,000 empleos

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Opiniones de Hacker News

• Sorprende enterarse de que Taiwán intentó desarrollar armas nucleares en el pasado

  • Como EE. UU. se está convirtiendo en el "villano", también existe la posibilidad de que Taiwán anuncie, como Corea del Norte, que posee armas nucleares
  • Muchos países dependían de la estabilidad de EE. UU., pero ahora podrían no aclarar si tienen armas nucleares, como Israel, o incluso probarlas abiertamente

• Es difícil creer en la idea de que EE. UU. protegerá a Taiwán de una invasión china

  • Desde la perspectiva de China, el costo de una guerra es más alto que el costo de desarrollar chips
  • En el peor de los casos podrían quedarse 2-3 años atrás, pero eso no sería fatal
  • La mayoría de los dispositivos electrónicos no necesitan chips de vanguardia, y China ya demostró competitividad en IA incluso sin los chips más recientes

• Escenario de guerra con China desde la perspectiva de EE. UU.

  • Si China ocupa Taiwán rápidamente, EE. UU. no tendría nada que defender, y una acción militar para recuperar Taiwán sería difícil
  • Si se llega a un estancamiento, se podría enviar armas y apoyo a Taiwán para prolongar la guerra y debilitar a China
  • Si Taiwán logra defenderse con éxito de la invasión china, existe la posibilidad de que EE. UU. envíe tropas para defender a Taiwán

• Si EE. UU. actuara solo por sus propios intereses, no se involucraría en una guerra para no ceder la región Asia-Pacífico a China

• No se entiende que el gobierno taiwanés haya tomado una decisión así

  • Los aranceles de EE. UU. no significan nada si hay un bloqueo, y Chester Nimitz ya murió

• Es un error comparar la situación entre China y Taiwán con la de Rusia y Ucrania

  • El ejército chino es mucho más poderoso que el ruso gracias a décadas de preparación
  • Taiwán no tiene países fronterizos, salvo Japón, y para que EE. UU. intervenga tendría que comprometer toda su fuerza
  • Cuesta imaginar que la actual administración de EE. UU. pueda hacer un trato así
  • Es más probable que EE. UU. "venda" a Taiwán a China

• Dudas sobre si esto podría terminar como el acuerdo de Foxconn en Wisconsin

  • Dudas sobre si existe un verdadero motor que impulse esta inversión

• Las fabs necesitan mucha agua, y Arizona podría no tener suficiente

  • La planta nuclear de Arizona opera usando aguas grises

• Dudas sobre qué pasaría si, en medio de las tensiones entre EE. UU. y la UE, ASML ya no pudiera vender máquinas a empresas estadounidenses

• Esta noticia salió después de que la agencia de Musk redujera el personal del CHIPS ACT

  • Si se reducen los subsidios, surge la duda de si se retirará la expansión

• Es un buen trato para TSMC, pero un trato terrible para Taiwán

  • Es posible que TSMC haya terminado invirtiendo en EE. UU. por la presión de Trump
  • Tener más fábricas en EE. UU. puede ayudar a evitar aranceles
  • Si China ocupa militarmente Taiwán, existe el riesgo de que EE. UU. confisque las fábricas de TSMC
  • En Taiwán no se invierte ese dinero, y su importancia en el mundo disminuye
  • El "escudo de silicio" se rompe, y el gobierno taiwanés no tiene control sobre las fábricas en EE. UU.
  • Habrá que ver si TSMC mantiene los nodos más avanzados en Taiwán o si simplemente intenta ganar tiempo hasta que el partido de Trump sea desplazado