- Predicciones de Sequoia Capital para la industria de la IA en 2025
- 2024 fue la etapa de la “sopa primordial (primordial soup)” de la IA, rebosante de nuevas ideas y posibilidades.
- "El potencial es infinito, pero todavía es amorfo. Hace falta visión para transformarlo en algo tangible y, en última instancia, influyente"
- 2025 será el año de seleccionar ideas, implementarlas de verdad y comprobar qué funciona
- El potencial de la IA comienza a condensarse gradualmente en formas concretas y prácticas
1. Estrategias de diferenciación entre los jugadores de LLM
- En 2024, en la competencia por alcanzar la paridad de calidad con GPT-4, quedaron cinco grandes jugadores:
- Microsoft/OpenAI, Amazon/Anthropic, Google, Meta, xAI.
- Estrategia común: recolección masiva de datos, entrenamiento a gran escala con GPU y optimización del rendimiento de arquitecturas de pre y posprocesamiento
- Cada empresa está desarrollando una “superpotencia” diferenciada en sus laboratorios para prepararse para la siguiente etapa de escalado de los LLM, en la que la capacidad de cómputo crecerá más de 10 veces
- En otras palabras, cada una eligió su propia “arma”
- Google: “integración vertical” - posee todas las partes de la cadena de valor y puede controlarlo todo por completo
- La única que cuenta con chips propios (TPU), con potencial para competir con las GPU de NVIDIA
- Centros de datos internos y sistemas propios de entrenamiento de modelos
- Un sólido equipo interno de investigación
- OpenAI: “marca” - tiene la marca más fuerte del sector de IA
- Lidera el mercado de consumo y empresarial con base en el reconocimiento de ChatGPT y sus ingresos (3.6 mil millones de dólares)
- Aprovecha el reconocimiento de marca para ampliar la brecha tanto en consumo como en empresa
- Anthropic: “captación de talento” - la empresa preferida por los investigadores de IA
- Incorporó figuras clave provenientes de OpenAI (por ejemplo: Jon Schulman, Durk Kingma, Jan Leike)
- Sumó al cofundador de Instagram Mike Kreiger como CPO
- Bajo la dirección de Dario Amodei, creador de GPT-3
- Refuerza la innovación centrada en talento y el liderazgo en investigación
- xAI: “expansión de centros de datos” - asegura una ventaja en infraestructura bajo la filosofía de que “la escala lo es todo”
- Lidera el ritmo de expansión con un clúster de 100 mil GPU
- El siguiente hito para xAI y sus competidores será de clústeres de 200 mil y 300 mil
- Meta: “código abierto” - impulsa la innovación y la adopción acelerada mediante open source
- Posibilidad de despliegue amplio con los modelos Llama y su estrategia abierta
- Aprovecha la red de distribución de Instagram, WhatsApp y Facebook
- Cuenta con el respaldo entusiasta de la comunidad de desarrolladores
- El panorama competitivo y la postura de cada jugador ya se consolidaron
- En 2025 veremos qué estrategias resultan visionarias y cuáles terminan siendo desafortunadas
2. La búsqueda con IA emerge como killer app: en 2025 se expandirá
- Desde el lanzamiento de ChatGPT, han continuado los intentos por encontrar la killer application de la IA
- 2024: se probaron múltiples aplicaciones de IA (por ejemplo: asistentes de IA, agentes de voz, contadores con IA)
- Perspectiva para 2025: la búsqueda con IA podría consolidarse como el caso principal
- Perplexity: superó los 10 millones de usuarios activos mensuales desde su lanzamiento
- OpenAI: expansión de ChatGPT Search
- Tendencia: The Wall Street Journal, “ahora solo la gente mayor googlea”
- La búsqueda con IA es una reinvención poderosa de una tecnología que se convirtió rápidamente en la killer app de internet
- La búsqueda en internet es una tecnología de “navegación” basada en la indexación de la web
- La búsqueda con IA es una tecnología de “información” basada en LLM capaces de leer el conocimiento y comprenderlo semánticamente
- Esto ofrece grandes ventajas para los trabajadores de oficina.
- La búsqueda con IA puede segmentar un mercado que hoy está unificado. Pueden surgir motores de búsqueda con IA especializados para profesiones concretas:
- Inversionistas: Perplexity
- Abogados: Harvey
- Médicos: OpenEvidence
- Código: Github Copilot
- Imágenes de píxeles: Midjourney
- Documentos: Glean
- A diferencia de la búsqueda tradicional, la búsqueda con IA puede profundizar mucho más a nivel semántico, por lo que es mucho más poderosa y puede mejorar significativamente la productividad
- No todas las respuestas de texto se crean igual
- A través de los LLM es posible una diferenciación real del producto en múltiples dimensiones
- Los fundadores pueden construir experiencias de producto únicas orientadas a segmentos específicos de clientes alrededor de estas capacidades
- Principales factores de diferenciación en la búsqueda con IA
-
- Extracción de intención (Intent Extraction):
- La especialización por dominio permite responder de forma más ajustada a la intención del usuario
- Ejemplo: aunque un médico y un paciente hagan la misma pregunta, el tipo de respuesta que buscan puede ser distinto
-
- Datos propietarios (Proprietary Data):
- Son indispensables conjuntos de datos únicos, como jurisprudencia para abogados o datos financieros para analistas
- En entornos empresariales, acertar con la respuesta es muy importante
-
- Formato (Formatting):
- La forma de presentar los resultados (brevedad vs. detalle, uso de viñetas, contenido multimodal, referencia a fuentes)
- Ejemplo: un contador y un periodista consumen la información de maneras distintas
-
- Diseño de interfaz (Interface Design):
- Cada dominio necesita una interfaz adecuada a su entorno de trabajo
- La búsqueda semántica aprovecha el contexto en torno al flujo de trabajo y los datos existentes del usuario
- Ejemplo: la búsqueda de código dentro del IDE, y la búsqueda de políticas contables dentro de una plataforma SaaS de contabilidad
- Los nuevos motores de búsqueda con IA por dominio se alinearán lo más estrechamente posible con la “teoría de la mente” de su persona objetivo
- Médicos, abogados y contadores no piensan igual
- Cuando alguien se convierte en experto en un campo específico, cambia su patrón para extraer conocimiento y tomar decisiones
- Los médicos revisan literatura médica, los abogados jurisprudencia y los inversionistas reportes de ganancias
- Cada especialidad tiene patrones distintos de extracción de conocimiento y toma de decisiones, y necesita motores de búsqueda que los reflejen
- Puede haber una bifurcación entre consumo y empresa
- Los consumidores usarán productos de propósito general como ChatGPT, que satisfacen necesidades comunes.
- Los profesionales necesitarán motores de búsqueda con IA especializados que respalden funciones específicas
- Es probable que los trabajadores del conocimiento usen al menos 2 motores de búsqueda con IA cada día: uno para el trabajo y otro para uso general.
3. El ROI seguirá siendo un problema y el gasto de capital empezará a estabilizarse en 2025
- En 2024, las grandes tecnológicas estaban inquietas por la posibilidad de que la IA amenazara su posición oligopólica en el negocio de la nube
- Por eso hicieron gastos de capital agresivos para no quedarse atrás en la competencia. Si ellas no gastaban, otras lo harían, y al final quedarían rezagadas
- Al entrar en 2025, la situación cambia mucho: Big Tech ha tomado firmemente el control de la revolución de la IA
- Controla la mayor parte de los centros de datos que sustentan la IA, posee participaciones en las principales empresas de LLM y se ha convertido en el mayor inversionista de nuevas startups de IA
- A medida que aumenta la confianza de Big Tech, se espera que 2025 sea el año en que la inversión en infraestructura de IA se estabilice
- Completar los proyectos contratados en 2024 dentro de los plazos y presupuestos previstos
- Vender a los clientes la capacidad construida y ayudarlos a aprovechar nuevas funciones de IA
- El nivel de gasto de capital, que llegó a ser aproximadamente el doble del de antes de ChatGPT, parece encaminarse a cierta normalización en 2025
- Microsoft y Google: señales de estabilización según datos del Q3
- Amazon y Meta: podrían alcanzar la estabilización a inicios de 2025
- Es muy probable que también se hayan formado dinámicas oligopólicas (Oligopolistic Dynamics)
- Big Tech observa de cerca los movimientos de sus competidores mientras ajusta sus inversiones
- Si la industria realmente avanza hacia una “nueva normalidad (new normal)”, podría ser una buena noticia para todos
- Con el aumento de capacidad de centros de datos en 2025, se espera una caída importante en el costo del cómputo para IA
- Es una gran noticia para las startups y fomentará nueva innovación
- Las startups se benefician cuando hay sobreconstrucción, porque son consumidoras y también productoras de cómputo
- En la práctica, las grandes tecnológicas están subsidiando a todo el ecosistema de IA
Cierre
- Suele compararse mucho a la nube con el sistema oligopólico ferroviario de la edad dorada
- Si los centros de datos son los verdaderos ferrocarriles de la economía digital, para finales de 2025 la nueva red ferroviaria de la IA ya estará firmemente asentada
- La pregunta es qué carga pondremos sobre esos rieles y cómo aprovecharemos esta nueva tecnología para crear valor para clientes y usuarios finales
2 comentarios
El resumen está excelente. Gracias.
Parece que xAI entró al top 5 en solo un año, wow.