- WD anunció que toda la producción de discos duros de 2026 ya está agotada
- El mercado de consumo representa solo el 5% de los ingresos totales, por lo que la prioridad para los consumidores generales ha bajado y la oferta podría limitarse y los precios subir
- Debido a la demanda explosiva de las empresas de IA, están subiendo los precios de diversos productos de hardware como memoria, CPU y consolas
- La mayor parte del volumen fue asignada a sus 7 principales clientes, y parte de ese volumen ya tiene contratos firmados hasta 2027 y 2028
- Esta situación muestra que el aumento de la demanda de hardware por parte de la industria de IA podría prolongarse a largo plazo
Situación del suministro de discos duros de Western Digital
- Western Digital anunció que la capacidad de almacenamiento en discos duros correspondiente a la producción de 2026 ya fue vendida por completo
- El CEO Irving Tan mencionó en la reciente presentación de resultados que “para el año calendario 2026, está casi completamente agotado”
- Esto significa que, ya desde febrero de este año, toda la producción prevista para más de los próximos 10 meses ya estaba vendida
- Los 7 principales clientes de la empresa aseguraron la mayor parte de la capacidad de almacenamiento,
- y 3 de ellos ya firmaron contratos incluso para la producción de 2027 y 2028
Reducción del peso del mercado de consumo
- Western Digital está cambiando hacia una estructura de ingresos centrada en clientes empresariales
- Actualmente, el mercado de consumo representa solo alrededor del 5% de los ingresos totales
- Por eso, es muy probable que se limite la oferta de discos duros para consumidores generales
- Los clientes empresariales, en especial las compañías relacionadas con IA, están ocupando la prioridad de producción con su demanda a gran escala
La escasez de hardware provocada por la industria de IA
- El crecimiento explosivo de las empresas de IA ha disparado la demanda de hardware informático en general
- Los aumentos de precios continúan en distintas categorías de productos como CPU, GPU, memoria y consolas
- La escasez de memoria ya está afectando a toda la industria
- Los fabricantes de PC han aplicado aumentos en el precio de la RAM de forma repetida
- También hay reportes de que Sony estaría considerando posponer el lanzamiento de la próxima PlayStation hasta después de 2027
Perspectivas a futuro
- El anuncio de Western Digital muestra que la demanda de almacenamiento y memoria por parte de la industria de IA sigue creciendo
- Por ahora, se espera que continúen la escasez de oferta y el aumento de precios
- Aun así, algunos también mencionan la posibilidad de que los inversionistas se retiren del mercado por la preocupación sobre una burbuja de inversión en IA
- Hasta entonces, parece probable que continúen las subidas de precios para consumidores y la escasez de productos
2 comentarios
Parece que después de la RAM, ahora siguen los discos duros. Da la impresión de que la IA se ha vuelto la principal culpable de que suban los precios de las computadoras.
Comentarios en Hacker News
El mercado se está distorsionando con dinero irracional
Normalmente, cuando sube el precio, aumenta la oferta y se recupera el equilibrio, pero ahora los gobiernos y los inversionistas están subsidiando la IA a gran escala, así que no importa qué tan alto llegue el precio de la oferta
Al final, cuando se seque el dinero fácil, se verá cuánto está realmente dispuesta a pagar la gente por la IA
El precio tiene que subir lo suficiente para que los fabricantes tengan confianza de construir nuevas plantas de discos duros
Pero si este boom es temporal, no les queda otra que ser cautelosos al invertir por el riesgo de sobreoferta en unos años
El capex para construir una nueva planta es enorme
Además, todavía recuerdan lo mal que salió la sobreinversión durante la pandemia, así que actúan con cautela
Más que por gobiernos o inversionistas, parece haber algo de burbuja en toda la industria, aunque también hay señales de que una parte importante de la demanda sí podría sostenerse
En este ciclo, algunas empresas van a parecer geniales y otras van a parecer tontas
Incluso si la IA no es una burbuja, en algún momento la inversión en nuevas instalaciones necesariamente va a bajar
Cuando una empresa líder tiene éxito, todos la imitan, los precios se distorsionan y al final todo se desploma por sobreoferta
Es un patrón que se repite, como el boom de los ISP a inicios de los 2000 o la proliferación de servicios de streaming
Quieren comprar laptops usadas por adelantado
En el futuro, las computadoras personales podrían volverse tan caras que tener una en propiedad sea difícil
Tal vez ya ni se puedan comprar usadas por canales formales y haya que soldar piezas uno mismo o sacarlas de la basura electrónica
Al final, todo podría terminar en una estructura donde Big Tech “renta” computadoras en la nube y se queda con los datos
Google y Apple quieren dispositivos cerrados, y las empresas de nube/IA prefieren clientes débiles
Mi laptop de 2009 todavía funciona bien, salvo por el navegador
Como la mayor parte del trabajo de conocimiento se hace en SaaS dentro del navegador web, al final esto podría reemplazarse con una combinación de teléfono + docking station
Como los componentes tienen valor por sí mismos, los sacan para venderlos aparte
Ahora eso hasta se siente como buena suerte
Toda la industria tecnológica moderna depende, en la práctica, de una sola empresa: TSMC
Todas las fábricas importantes están en una isla con riesgo de invasión, y aun así dependen del equipo de ASML
La industria de discos duros también está concentrada en pocas empresas, así que tiene una estructura de riesgo parecida
Al final terminas en un mundo donde solo una persona sabe cierta tecnología, y el sistema se vuelve extremadamente frágil
Muestra lo absurdo que puede ser una economía gestionada con mentalidad de MBA
Se preguntan si esto es justamente la estrategia de “picks and shovels”
La duda es si los fabricantes de componentes pueden ser más rentables que las empresas de IA
Se preguntan por qué las empresas necesitan tantos discos duros
Los datos de texto no ocupan tanto espacio, así que salvo algunos modelos de video, no parece haber mucha razón
Recolectan grandes volúmenes de audio y video o mantienen copias duplicadas
Un gasto anual de almacenamiento de 2 millones de dólares no es algo que preocupe mucho frente a un gasto de cómputo de 500 millones
Ver el artículo del Washington Post
Hace poco en la empresa intentaron pedir 72 discos de 24 TB para servidores,
el año pasado se podía, pero este mes solo lograron conseguir hasta 20 TB
Hay quien opina que esto es el resultado de la actitud de “no quiero escribir funciones yo mismo, se lo dejaré a la máquina de plagio”
Hay áreas, como seguridad o criptografía, donde implementarlo por cuenta propia puede ser riesgoso
El problema es el lavado de copyright, no la reutilización de código en sí, que sí es razonable
Aumentan los documentos falsos llenos de palabrería de avatares de IA, y la única métrica de éxito es la “tasa de adopción de IA”
La verdadera tragedia es depender de servicios externos de IA sin verificar si el efecto justifica el costo
Solo sueltan los datos de entrenamiento tal cual con ciertos prompts
Igual que los humanos, incluyen errores y contradicciones, y producen fallas parecidas a las del código escrito de madrugada por un desarrollador agotado
Por eso, en esencia, algunos creen que es difícil llamarlo plagio
Mi PC la armé con componentes de 2014
Cada vez que suben los precios de la GPU, la RAM o el HDD, solo espero que no se descomponga
Antes, con 700 dólares armabas algo de gama media; ahora cuesta el doble y la mejora de rendimiento es mínima
El furor por la IA está absorbiendo el crecimiento y las ganancias de todas las industrias, desde HVAC hasta el hardware
La situación actual es un caso de manual de decisiones de mercado irracionales
El capital está circulando sin ganancias reales, y la escasez de oferta está artificialmente encubierta
En unos años van a aparecer almacenamiento barato y GPUs baratas, y la gente recogerá los restos después de que las empresas de IA se derrumben
Me gusta la IA, pero al mismo tiempo creo que una enorme burbuja financiera está por estallar
Hay escepticismo sobre la idea de que vaya a llover hardware barato