- Un artículo publicado en el boletín No Mercy/No Malice de Scott Galloway
- El columnista del Financial Times Robert Armstrong mencionó en un pódcast que “existe una nueva visión en la que la IA se vuelve mucho más competitiva, las ganancias se comparten y mucho valor regresa a los consumidores”
La respuesta es "No"
- Ha aparecido una nueva tecnología con una productividad sorprendente y, aún más, capaz de detonar dopamina
- Personas con mucho talento construyen una gruesa capa de innovación sobre la tecnología (con financiamiento del gobierno), mientras unos pocos CEO usan el storytelling para acceder a capital barato y aplastar a la competencia con fuerza bruta
- Estas empresas participan en captura regulatoria (se vuelven lacayos de la gente que elegimos) y crean billones de dólares en valor para los accionistas: GPS, comercio electrónico, pagos, búsqueda, social, streaming, etc.
- La IA es una tecnología tan revolucionaria como las anteriores y ya está rompiendo récords en adopción por parte de consumidores y empresas
- Entonces, ¿qué organización podrá crear y sostener billones de dólares en valor para los accionistas? La respuesta es... “No”
- Marc Andreessen describió a DeepSeek como “el momento Sputnik de la IA”, pero es una analogía equivocada
- Esto no muestra a un competidor presumiendo superioridad tecnológica, sino que destruye el mito de que nosotros (Estados Unidos) éramos los únicos jugando este juego
- Así como la Unión Soviética rompió en el pasado la ilusión del monopolio estadounidense con armas nucleares, en IA también hay competencia multinacional
Bicicletas y vacunas
- La bicicleta, la tecnología sanitaria, los aviones, las vacunas y Crispr son casos en los que los beneficios llegaron a toda la sociedad, no a un grupo diminuto de accionistas
- La IA también comparte rasgos con tecnologías apoyadas por gobiernos o instituciones de investigación, con el open source y con infraestructura social, por lo que le resulta difícil generar ganancias monopólicas para una empresa específica
- Apoyo gubernamental o desarrollo universitario (Internet, GPS, vacunas)
- Open source o dominio público (Linux, Python, Wikipedia, USB)
- Demasiado básica para ser monopolizada (bicicletas, instalaciones sanitarias, aviones)
- Como resultado, es posible que las ganancias generadas por la IA se distribuyan entre el público (los stakeholders) en vez de concentrarse en los accionistas
- Incluso en el ambiente estadounidense, excesivamente enfocado en las ganancias, es importante el avance tecnológico que beneficia al conjunto de la sociedad
Lo que pasó la semana pasada
- El hedge fund chino High-Flyer presentó un chatbot de IA open source llamado DeepSeek
- Se dice que DeepSeek ofrece un desempeño similar a ChatGPT con un costo de entrenamiento de alrededor de 5 millones de dólares, mientras que el costo de entrenamiento de los LLM de OpenAI se estima en 100 millones de dólares
- Tras el anuncio de DeepSeek, la acción de Nvidia cayó 17% en un solo día, borrando más de 500 mil millones de dólares de su capitalización de mercado
- Se considera un caso típico de una empresa china que replica a bajo costo una IA estadounidense cara
- No está claro si esta caída es una corrección temporal o el inicio del estallido de la burbuja de las tecnológicas
Gong (campanazo)
- La noticia de que SoftBank impulsa una inversión de 40 mil millones de dólares en OpenAI, valorando a OpenAI en 300 mil millones, parece una “señal de techo de mercado”
- Es una valuación que se duplicó frente a hace apenas 4 meses, acercándose al nivel de Bytedance. Mientras el múltiplo de ingresos de Bytedance es 2.3x, el de OpenAI llega a 92x
- Los inversionistas de Masayoshi Son esperan retornos tipo venture (3x a 5x), pero eso implica que OpenAI tendría que convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo
Hay que deshacerse de Orville Wright
- La tecnología aeronáutica produjo un cambio radical y una mejora en productividad, pero la mayor parte de las ganancias fue a parar a los consumidores
- Antes, cruzar el Atlántico en barco de vapor tomaba 7 días y además era costoso
- La industria aérea en sí ha tenido muchas pérdidas y márgenes bajos, así que al final la mayor parte del valor se la queda el consumidor
Flex débil
- Incluso cuando se masificó la computadora personal, el efecto en productividad fue grande, pero las ganancias de los fabricantes fueron limitadas
- Gateway Computer llegó a liderar el mercado, pero terminó vendida a Acer; como muestra ese caso, incluso el segundo mayor fabricante de PC tenía que preocuparse por sobrevivir
- Porque el CEO sentía que existía un riesgo real de quedarse sin dinero
- Con la noticia de DeepSeek, Nvidia sufrió en un día una caída de valor equivalente a vender 600 Gateway
- La IA también podría crear un valor enorme, pero es posible que la mayor parte de los beneficios los disfruten los usuarios más que los fabricantes
- Las vacunas también fueron una gran innovación en la historia humana, y Moderna pasó de estar cerca de 500 dólares durante la pandemia a 33 dólares hoy. Para los accionistas, el valor de las vacunas es efímero
- Los activos privados pueden transformarse en activos públicos por varias razones, y los economistas usan distintos términos según los detalles del proceso
- “Decommodification”, “non-excludability through diffusion” o “commonization”
- Todos significan “aquí no hay dinero”
Robo
- Surgió la controversia de que DeepSeek habría “destilado” y aprovechado tecnología de OpenAI
- La ironía de que “la IA le robó el trabajo a la IA”
- Pero OpenAI también desarrolló sus modelos usando información de Internet a gran escala, así que la discusión se entrelaza con propiedad intelectual y “Fair Use”
- OpenAI también cae en la contradicción de usar datos ajenos bajo el argumento de “fair use”
- En el pasado Steve Jobs criticó a Microsoft por copiar la GUI, pero Apple también tomó ideas de Xerox PARC
- Las restricciones de exportación de chips con las que Estados Unidos intentó contener a China terminaron estimulando a las empresas chinas a desarrollar su propia tecnología
- En lugar de una carrera dominada por capital masivo, la participación de actores diversos de todo el mundo podría acelerar rápidamente el avance de la IA
Kong
- Se derrumba la expectativa de que una o dos empresas estadounidenses dominarían el mercado de IA, y se forma una estructura competitiva entre múltiples países y empresas
- Frente al gran monstruo estadounidense (King Kong), aparece algo parecido a un ‘Godzilla’ expuesto a radiación nuclear (Godzilla es una metáfora de las armas nucleares)
- Es raro, pero últimamente le voy a Canadá, Dinamarca y al lagarto
Resumen de los comentarios de esta publicación
Comparación entre IA y blockchain - Richard McCue
- Cree que la IA será una tecnología ampliamente distribuida, pero que no estará a la altura del hype actual
- El desarrollo de la IA puede compararse con las expectativas exageradas sobre Bitcoin y blockchain
- Blockchain es útil como libro mayor público por su resistencia a la manipulación
- Bitcoin es un token que reciben los mineros a cambio de mantener la blockchain quemando combustible, pero su baja velocidad de transacción (7 por segundo) impide que reemplace a la moneda fiat
- La afirmación de que la IA reemplazará a los trabajadores de oficina tiene algo de exageración
- La IA no está mal para tareas de resumen y corrección, pero le falta profundidad de conocimiento
- Lo que mejor hace la IA es reconocer patrones, y muestra resultados sobresalientes como herramienta de apoyo para interpretar mamografías
- Es muy probable que la IA se use como herramienta de apoyo en profesiones específicas, y se espera investigación y desarrollo intensivos en esa área
Los límites de la IA - Steve Woods
- Si uno imagina dos robots de IA procesando los mismos datos tras pasar por el mismo filtro, se hace evidente la diferencia con los humanos
- Los humanos desarrollan mejores ideas mediante cooperación y pensamiento creativo, mientras que la IA no es más que una máquina que espera hasta recibir un nuevo prompt
- Si Internet dejara de recibir nuevos datos, se convertiría en una estructura que gira en un bucle infinito, como una cinta de Möbius
- Le preocupa que el entorno digital construido por la IA haya estado lleno desde el principio de guerra, sexo y datos narcisistas
- Al final, la IA se convertirá en una entidad enferma afectada negativamente, y eso quizá signifique que los humanos que la crearon también son entidades enfermas
Crítica al recorte de la investigación científica - Ted
- Trump y Musk intentan recortar el presupuesto para investigación científica
- Se propone limitar al 15% los costos indirectos (overhead charge) de los subsidios de investigación
- Toda la investigación universitaria y su contabilidad se publican con transparencia total, pero no ocurre lo mismo con el uso de subsidios gubernamentales por parte de empresas como SpaceX
- Cree que los costos administrativos de SpaceX probablemente superan el 15%
- Es erróneo decir que no pasa nada con recortar presupuesto de investigación porque las universidades tienen grandes endowments
- Los endowments deben usarse solo para fines específicos y no pueden redirigirse arbitrariamente a bibliotecas o nueva investigación científica
Musk y 'Atlas Shrugged' - Sandy Laube
- Para entender la conducta de Musk, hay que leer de verdad Atlas Shrugged
- En la novela, personas independientes y competentes observan el fracaso del gobierno y la sociedad, y buscan crear una nueva sociedad después de que todo se derrumbe
- Musk parece pensar que él mismo es John Galt
Musk y la política internacional - JamesJesusAngleton's Ghost
- Compara a Musk con Hugo Drax, el villano de Moonraker
- Amigos de Musk vinculados con DOGE están accediendo a información crítica del gobierno de EE. UU., y existe la posibilidad de que servicios de inteligencia extranjeros los ataquen con una estrategia de “honeypot”
- Musk es una persona en quien no se puede confiar y tiene estándares morales formados en la Sudáfrica de la época del apartheid
- Dado su amplio interés comercial en China, sostiene que podría traicionar a Estados Unidos e irse con China
- Hubo un tiempo en que Musk recibía apoyo global gracias a Tesla, SpaceX y Starlink, pero ahora va por un camino oscuro
- Su final no será como el de John Galt; más bien es más probable que China lo use a él como Rusia usó a Snowden
Precaución respecto a Deepseek - Craig Marshall
- Deepseek es un modelo desarrollado por un régimen poco confiable, y su propósito no está claro
- Es posible que la información que ofrece Deepseek sea aún menos confiable que la de otras IA
- Si se prohibió TikTok, Deepseek también debería estar sujeto a regulación
- Antes de hablar de libre mercado, hay que pensar primero en la vigilancia frente a regímenes autoritarios
- El libre mercado solo puede existir en regímenes donde se puede llamar al líder “Winnie the Pooh” o “rotten orange”
Impacto positivo de la IA - Ania Gębka-Suska
- Coincide profundamente con el impacto positivo que la IA puede tener en la sociedad
- Está convencida de que el avance de la IA hará la vida más abundante
- Gracias a los textos perspicaces de Scott, ahora puede expresar mejor su propia visión optimista
Causas del fracaso de Gateway - J
- Es posible que la arrogancia haya influido en la caída de Gateway
- En algún momento, los accionistas presentaron una demanda enorme y hubo un incidente en el que alguien de la dirección llamó a los clientes “fucking idiots”
- Es posible que el enorme aumento de los costos legales haya llevado a la empresa a problemas de liquidez
El fracaso estratégico de Xerox - DAVIDBF
- Como empleado de Xerox, compró una Xerox 820 II PC a inicios de los años 80
- En ese entonces, muchos empleados no entendían por qué la dirección de Xerox ignoraba las computadoras de escritorio y la tecnología de redes para enfocarse en el negocio de las copiadoras
- Incluso en los años 90 y 2000, Xerox seguía invirtiendo solo en copiadoras
- Cuando los directivos visitaban clientes, debían ir a ver no a los satisfechos, sino a los que habían cancelado el servicio
- La gente quería impresoras personales, y Xerox no lo vio
- Un día, se impactó al ver una trituradora de papel de marca Xerox en una tienda de suministros de oficina
- Como empleado de Xerox sentía cariño por la empresa, y al menos le consuela que quedó un excelente seguro dental para jubilados
Los desafíos económicos de Canadá - Brent Dane
- Es alentador que la IA vaya a difundirse más ampliamente
- Pero Canadá está bajo ataque económico, y existe preocupación de que la propaganda tecnológica de EE. UU. y los partidarios de Trump intenten apoderarse de los recursos canadienses
- Frente a eso, hay que fortalecer la independencia y priorizar el interés nacional
- Había una alta dependencia de empresas estadounidenses, pero ahora hay que construir una estrategia económica propia
- Hace falta reaccionar contra la influencia política negativa y contra los medios canadienses en manos de EE. UU.
Crítica a la orientación comercial - Raye Scott
- Parece que ya no es muy distinto del conspiranoico Alex Jones
- Señala que Prof G (Scott Galloway) se está alejando de su imagen pasada de profesor confiable y yendo cada vez más hacia una dirección comercial
- Cree que la obsesión con el dinero está arruinando la marca
Recomendación del concepto Wabi Sabi - Craig Gordon
- Recomienda explorar el concepto japonés de 'Wabi Sabi'
- Sería interesante leer el libro Wabi Sabi de Beth Kimpton
- Sostiene que hay similitudes entre el Japón del siglo XVI y la sociedad actual; la historia no se repite, pero muestra patrones parecidos
- Hace falta una actitud filosófica que acepte la imperfección
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