El problema de Microsoft: falta de demanda de productos de IA

• Microsoft redujo sus objetivos de venta de productos de IA, y su fuerza de ventas interna está teniendo dificultades para cumplir las metas.
• La demanda de Copilot y los productos de Azure AI es baja, mientras que Google Gemini está adelantando rápidamente en cuota de mercado y crecimiento de usuarios.
• La vinculación estrecha con OpenAI está siendo una carga para Microsoft por el nivel de deuda y un modelo de negocio inestable.
• Se mantiene la evaluación de que la tecnología de IA y la experiencia de usuario de Google son más completas y prácticas, mientras los productos de Microsoft reciben críticas por estar incompletos.
• Si sigue la estrategia de “primero lanzar y luego corregir” sin mejoras de calidad, el negocio de IA de Microsoft corre riesgo de perder competitividad a largo plazo.

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Débil venta de IA de Microsoft y recorte de metas internas

• Según un informe interno, Microsoft redujo de forma general los objetivos de venta y pronósticos de productos Azure AI
  • Las personas de ventas internas están teniendo dificultades para alcanzar las metas, y se señala como causa principal la baja demanda del mercado.
  • Microsoft desmintió la noticia, pero las estadísticas de cuota de mercado muestran el crecimiento de Google Gemini.
• De acuerdo con un informe de The Information, el equipo de IA de Microsoft se encuentra “en dificultades para lograr sus objetivos”
  • El crecimiento de la línea de productos Copilot se desacelera, mientras que Google Gemini expande su cuota rápidamente.

Comparación de cuota de mercado y tasas de crecimiento en IA

• Según el informe de FirstPageSage de diciembre, la cuota de mercado de los principales chatbots generativos era la siguiente:
  • ChatGPT 61,3%, Microsoft Copilot 14,1%, Google Gemini 13,4%, Perplexity 6,4%, Claude AI 3,8%
  • La tasa de crecimiento trimestral de usuarios de Gemini es 12%, mientras Copilot se quedó en 2%.
• Google Gemini está superando al mejor modelo de ChatGPT y hay altas probabilidades de que rebase a Copilot.

Ventaja técnica de Google y limitaciones estructurales de Microsoft

• Google fortalece su competitividad en IA con la tecnología de servidores Tensor y el ecosistema Android
  • Microsoft, en cambio, tiene alta dependencia de la tecnología de NVIDIA y menor capacidad de control sobre su propia infraestructura.
• Microsoft muestra una tendencia a integrar en sus productos funciones de IA incompletas con prisa
  • Google adopta un enfoque más cauteloso y centrado en el usuario.
• En la comparación de funciones de IA entre Windows y Android, la edición de fotos y las funciones de Gemini de Google son mucho más intuitivas y útiles que las de Copilot.

Brecha en calidad del producto y experiencia de usuario

• Google Gemini permite realizar tareas necesarias para el trabajo diario, como ajustes de agenda, mediante lenguaje natural.
  • En contraste, Copilot 365 puede no llegar a permitir ni siquiera el registro básico de una cita en la app móvil de Outlook.
• Las funciones de IA en Microsoft Photos quedan notablemente por detrás de las de edición de fotos de Google Pixel.
• Gaming Copilot en Xbox muestra un rendimiento inestable a pesar de ser beta, repitiéndose la falta de madurez de producto.

Riesgos estratégicos y panorama futuro

• La estrategia de “primero lanzar, luego corregir” de Microsoft conlleva riesgo de deterioro de calidad y pérdida de confianza en la marca
  • Existe la posibilidad de que se reproduzca la imagen negativa de Internet Explorer.
• Se critica que, pese a los altos costos de operación de IA, se mantenga una estrategia de bajo precio y baja calidad como riesgo a largo plazo.
• El alto nivel de dependencia de OpenAI crea una estructura donde la deuda y la incertidumbre se trasladan a Microsoft.
• Entre los casos positivos se mencionan el éxito de GitHub Copilot y el desarrollo de chips Maia y Cobalt
  • Sin embargo, la falta de gestión de calidad a nivel corporativo puede impedir que esos intentos se conviertan en resultados sólidos.
• Si no se realizan mejoras de calidad, Microsoft corre riesgo de convertirse en un simple revendedor de tecnología de servidores de NVIDIA.
  • Esto podría erosionar su prestigio como empresa que alguna vez fue líder en innovación

[GN⁺]

Opinión de Hacker News

• Los productos de IA de Microsoft no solo tienen una calidad por debajo del promedio, sino que esta vez sus competidores pueden superarlos fácilmente
  Al presionar el botón de Copilot en New Outlook para macOS no pasa absolutamente nada, y al preguntarle al bot de Bing Chat AI solo respondió: “eso suena medio engañoso”
  El botón dedicado a Copilot en una nueva laptop Lenovo tampoco hace nada. Si se configura como ‘búsqueda’, abre bing.com, y si se pone como ‘personalizado’, dice que no cumple con los requisitos de hardware
  Así que dan ganas de preguntar: ¿algún ejecutivo realmente ha usado los productos de su propia empresa?

  • Probé una de las preguntas de Copilot en el calendario de Outlook, “¿quiénes son los principales asistentes de esta reunión?”, y se fue por las ramas para terminar respondiendo: “no lo sé, no puedo ver eso”
  • A escala de una gran empresa, move fast and break things en la práctica parece significar “solo romper cosas”
    Hay tantos equipos involucrados que nadie se hace responsable de que el botón realmente funcione, pero el simple hecho de que el botón ‘exista’ cuenta como logro para algún equipo
  • En mi Lenovo el botón de Copilot siempre se ejecuta y me vuelve loco. Supongo que en tu caso está bloqueado por una política de la empresa
  • A veces bromeo con que Microsoft podría ser el frente de un mal cósmico dedicado a hundir la mente humana en la confusión y la desesperación. Basta ver la UI de Teams y Hotmail para entenderlo
  • Satya Nadella afirma que Bing365Pilot disparó su productividad, pero no sé si lo dice en serio o si es una forma de autohipnosis
    Según un artículo de Bloomberg, escucha resúmenes de podcasts hechos con Copilot durante sus trayectos, y en la oficina usa varios agentes de Copilot Studio como si fueran ‘asistentes de IA’
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• Como desarrollador de .NET me gustan los productos de Microsoft, pero la serie Copilot es lo peor que han sacado desde Internet Explorer
  Copilot Terminal supuestamente ayuda con comandos de terminal, pero en realidad no está integrado con la terminal en absoluto. No puede leer la entrada, no puede enviar comandos y además responde lento
  Esta falta de integración es el problema central de la familia Copilot. Si la empresa obliga a usarlo por temas de licencias, de verdad da pena

  • En Teams sí funciona bien. Los resúmenes de reuniones y la organización de tareas pendientes están bastante bien. Aunque me preocupa el impacto ambiental
  • Es muy probable que esta falta de integración se deba a revisiones internas de seguridad. Parece que eligieron las restricciones por encima del valor real bajo la idea de que “la seguridad es primero”
    Mientras tanto, los usuarios están intentando integraciones caseras tipo DIY conectando directamente modelos abiertos
  • Los problemas de seguridad de los LLM son tan grandes que veo imposible una integración completa. Si la arquitectura requiere permisos de root, eso puede convertirse en un criadero de vulnerabilidades de escalamiento de privilegios
  • Microsoft solo se enfocó por un rato en la integración entre productos. La mayor parte del tiempo no tuvo presión para innovar gracias a su monopolio
    Aun así, los equipos de .NET, C# y TypeScript son una excepción y reúnen talento excelente
  • Al final esto parece el regreso de Clippy. Por lo menos a Clippy se le podía desactivar

• Lo que se ha visto en los últimos 3 años es que Microsoft ya no tiene ni capacidad de ejecución ni voluntad
  Su éxito actual existe por la herencia de la era Ballmer o Gates, y el fracaso de Copilot es el símbolo de eso
  El mercado educativo ya fue entregado por completo a Google, y en gaming también está perdiendo frente a empresas más pequeñas

  • La caída de la plataforma Xbox es el ejemplo más claro. No tiene exclusivas, compra estudios solo para luego cerrarlos. Cuesta creer la época dorada de Halo de hace 20 años
  • Creo que el éxito en el mercado educativo se debió en realidad a una estrategia de distribución de software gratuito. La clave era crear hábitos de uso en los usuarios
  • Las predicciones sobre la caída de Microsoft se repiten desde hace décadas, pero si ves el gráfico de ingresos, la curva sigue subiendo. Mientras los ingresos reales no caigan, no habrá ‘colapso’
  • ¿“3 años”? Eso viene pasando desde hace por lo menos 20

• Microsoft lleva décadas triunfando con un modelo de imponer productos incompletos. De otro modo Teams no se usaría tanto

  • La simplicidad de poder contratar Outlook y Teams al mismo tiempo es un arma poderosa. Se aprovechan de lo tedioso que es el proceso de contratación
  • Al final, la clave es Excel. Es la mejor hoja de cálculo y una herramienta que todo el mundo sabe usar, así que eso vende todo el bundle de Office
  • Casi sorprende que sus productos se vendan
  • Si tienes más del 90% de la base de usuarios, cualquier cambio puede convertirse en tendencia
  • En los 90, cuando el equipo comercial de MS decía que Visual Basic era mejor que Delphi, su único argumento era “nosotros somos más grandes”. Llegaron a dar el consejo absurdo de hacer la GUI en VB y separar la lógica en DLL

• Microsoft perdió la carrera de la IA no por el modelo, sino por falta de product sense
  La tecnología está bien, pero la integración es pésima y lanzaron todo con prisas en un estado que nadie quería
  Google saca funciones que la gente realmente usa, mientras Microsoft lanza demos que solo generan ruido en Twitter
  En IA no funciona la estrategia de “saquémoslo primero y luego lo arreglamos”

  • La diferencia es que Google crea productos internos de IA que sus propios empleados realmente quieren usar
  • Tener VS Code, Visual Studio y GitHub, y aun así perder frente a Cursor, ya es casi criminal

• Si Microsoft se hubiera enfocado en mejorar las funciones centrales de Windows y Office, le habría sido mucho más fácil promocionar Copilot
  En cambio, lo único que logra es confundir a los usuarios con un menú de inicio más lento e integraciones de IA inútiles

  • Como empresa que cotiza en bolsa, el verdadero producto de Microsoft es la acción. Como el mercado solo quiere “empresas de IA”, se concentran en poner la etiqueta AI más que en la utilidad real
  • Quieren ser más una empresa de servicios que una de software. Temen convertirse en IBM, pero en realidad ya se convirtieron en eso
  • Es absurdo que en PowerPoint no se pueda traducir directamente con Copilot y haya que pasar por ChatGPT. Mientras tanto, siguen apareciendo anuncios clickbait como los de MSN News
  • Incluso a quienes les gusta Windows hoy les cuesta defenderlo. El único logro de la era Satya ha sido Windows Terminal y WSL
  • Mientras Windows y Office sigan vendiéndose, mejorar la calidad no afectará mucho los ingresos. En cambio, la publicidad y el upselling de IA sí mueven la rentabilidad

• Creo que Microsoft ya necesita un cambio de liderazgo. Satya revivió la empresa, pero ahora hace falta un líder centrado en producto que vuelva a levantar la calidad

• OneDrive móvil no puede encontrar archivos y la copia de seguridad de fotos lleva meses rota. Pero Notepad sí tiene un botón de Copilot
  La era de Satya se está acercando a su fin, y la inversión en OpenAI será una lección costosa

  • La copia de seguridad de fotos no guarda metadatos como la ubicación, así que resulta inútil
  • OneDrive es una app que te desordena el escritorio si usas varios dispositivos

• Esperaba un análisis de las debilidades de los productos de IA de Microsoft, pero en realidad el tono anti-Microsoft fue mucho más fuerte
  En mi experiencia, la integración de GPT-5 en Word, PowerPoint y los clones de ChatGPT tiene problemas hasta con tareas básicas. Sigue siendo mejor hacer copiar/pegar desde ChatGPT
  Entiendo que, con los modelos avanzando tan rápido, sea difícil construir funciones estables
  Como eran funciones planeadas antes de la llegada de GPT-5, tenían limitaciones

  • Que en la app de Windows Copilot ni siquiera funcione bien copiar/pegar es algo imposible de entender

• La mayoría de los productos de IA de las grandes empresas no son más que funciones bolt-on hechas por comité
  Igual que en los inicios de internet las grandes compañías establecidas no lideraron la innovación, esta vez también serán empresas nuevas las que descubran usos de IA realmente útiles
  Dentro de 10 años, funciones como “reescribir una frase con IA” estarán olvidadas

  • Probablemente solo hubo una orden de “pónganle IA a todos los productos”. Le agregan AI al nombre y una llamada a un LLM, y listo
  • Las grandes empresas actuales están atrapadas en una parálisis burocrática. No importa quién llegue a la dirección, la esencia no va a cambiar