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Resumen abreviado del informe 2022 de Benedict Evans (diapositivas de 94 páginas)
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Tres etapas
→ Future: visiones tecnológicas para 2030
→ Present: startups que ejecutaron ideas de la década de 2010
→ Past: economías existentes que fueron disruptidas por ideas de la década de 2000
[ Future: visiones tecnológicas para 2030 ]
- Web3, Metaverse
→ y además... satélites LEO, carne alternativa, IA, ESG, quantum, robótica..
- Un gran rebranding
→ criptomonedas (valor, pagos, transferencias) ⇨ Web3 (un nuevo modelo de construcción para crear software, negocios de internet y redes)
→ VR/AR (headsets para gaming, herramientas industriales de nicho) ⇨ Metaverse (la plataforma después del smartphone)
Web3: el sueño del internet de próxima generación
→ los usuarios crean, y los usuarios controlan la red y el dinero
→ Web3 = Open Source 2
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NFT: la idea más candente (white-hot) del momento
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Helium: People-Powered Networks, infraestructura inalámbrica descentralizada basada en blockchain
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Por ahora es interesante, pero no está claro
Metaverse: la visión de una pantalla universal
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El interés sigue creciendo, y aunque Oculus Quest 2 vendió 10 millones de unidades en solo un año, ni siquiera durante el lockdown hubo un aumento explosivo
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Hasta ahora, Roblox ha sido una historia más grande que VR/Oculus
→ ¿De verdad podrá mantenerse como plataforma por más de 10 años, a diferencia de los juegos que pegan y desaparecen?
→ Entre 250 y 350 millones de usuarios de gaming están a un nivel similar al de los usuarios de Snap, y siguen siendo una parte pequeña frente a los 1,000 millones de usuarios de iPhone
→ Lo móvil sí amplió el tamaño del TAM (mercado total direccionable) del gaming
- ¿Qué tan universal podrá volverse AR/VR?
2030
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VR y crypto son excelentes como tecnologías, pero ¿serán realmente útiles?
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Puede tomar bastante tiempo para que el futuro llegue
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IA y VR también pasaron por largos períodos de 'invierno'. Es posible que venga uno o dos inviernos más en el futuro
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Pero hay cosas universales
→ Identity, Self-expression, Place and Self
[ Present: startups que ejecutaron ideas de la década de 2010 ]
- ¿Qué están construyendo las empresas hoy?
→ Las grandes ideas de la última década: SaaS, Cloud, machine learning, DT, workflow, automatización, reconocimiento de imagen, fintech, voz, video, live streaming
→ Web3, Metaverse y todo lo demás
Digital Transformation
- Cambio generacional en la tecnología empresarial
→ mainframe → cliente/servidor, PCs, Oracle, Microsoft → Cloud, SaaS, machine learning
- La migración a la nube todavía está en una etapa temprana
→ solo entre 10~15% del IT corporativo y 20~30% de los workflows se han movido a la nube
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Los mainframes siguen existiendo (los mainframes de IBM todavía se siguen instalando incluso en 2020)
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El crecimiento de los hyperscalers
→ Alphabet (Google) y Microsoft gastaron este año 47 billones de wones ($40bn) en infraestructura cloud
- Están surgiendo más SaaS y ya se usan en muchos sectores
→ alrededor de 150 empresas en tecnología, 125 en media/retail, 100 en manufactura, 75 en gobierno, 50 en energía..
- La nube no es file sharing, es "Workflow"
→ Frame.io para video profesional: reemplaza email/Slack/file sharing/Google Sheets. Usa machine learning en todas las partes, pero no se nota
- Miles de empresas están aplicando a todos los sectores todo lo aprendido durante la última década
[ Past ]
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"Todo lo que internet le hizo a la música y a los periódicos le está pasando a todo el mundo"
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Internet va derribando las barreras de entrada industria por industria, pasando de periódicos a libros y a TV de paga
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Si la TV de paga colapsó "lentamente y luego de golpe", el retail fue durante mucho tiempo una "rana hervida (Boiled Frog)"
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La inversión de los nuevos entrantes en contenido ya supera a la de las empresas tradicionales del sector (Netflix, Amazon..)
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Los británicos de 16 a 34 años ya pasan más tiempo consumiendo streaming de contenido de EE. UU. que todo el tiempo dedicado a la industria televisiva del Reino Unido
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Apple anunció el iPhone y Apple TV en el mismo evento de 2007
→ pero durante más de 10 años el software para TV fue un backwater (lugar rezagado, estancado)
→ ahora, con el paso de lo live al streaming, la TV se convirtió en un nuevo campo de batalla
→ el objetivo es el mercado de publicidad en TV de más de $200bn (240 billones de wones)
- Youtube empezó en 2005 y Hulu en 2007
→ ideas antiguas por fin empezaron a funcionar
Unbundling del retail
- El lockdown adelantó la capacidad de adopción del futuro (aunque EE. UU. va por detrás de otros países)
→ 80% de los británicos compra regularmente en línea, pero en Italia es apenas un tercio de eso
→ excluyendo groceries, 40% de las ventas minoristas en el Reino Unido ya ocurre online
- Todo el mundo compra cosas online, pero ¿cómo las compra?
→ entrega en caja o entrega a mano/en bicicleta
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Amazon gastó $74bn (87 billones de wones) en costos de envío durante el último año. En 2022 se espera que supere a UPS/Fedex
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Nuevos canales, nuevos aggregators: el e-commerce de Amazon superó al car-commerce de Walmart
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Los nuevos canales tienen nuevas casetas de peaje
→ Merchant Media: Amazon genera $25bn (aprox. 30 billones de wones) en ingresos publicitarios y probablemente produce más efectivo que AWS
- Competidores que siguen apareciendo sin parar
→ Shopify alcanzó un GMV de $160bn (190 billones de wones) en el último año
- Otra forma de unbundling
→ 60% de Amazon ahora es Marketplace (open marketplace, no venta directa de Amazon)
→ Shopify también tiene un tamaño de alrededor del 45% de Amazon Marketplace
- Aparición de nuevos gatekeepers como Apple (bloqueo de publicidad personalizada como ATT)
→ esto golpea fuerte a las marcas D2C
→ las marcas pequeñas muestran mayores ventas online
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Incluso las marcas famosas están aprendiendo e-commerce (27% de las ventas de L'Oréal ya son e-commerce)
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Mientras Zara y H&M se estancan, Shein avanza con un nuevo UX y un modelo de datos (usando un enorme presupuesto de adquisición de usuarios)
→ empezó por debajo del 5% entre los adolescentes de EE. UU. y creció más de 5 veces en un año
→ según algunas estimaciones, Shein es hoy el mayor fast fashion retailer de EE. UU. (SPA)
- Así como los superstores desplazaron a las tiendas departamentales, el e-commerce está superando a las tiendas departamentales y a los superstores
[ Conclusión ]
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Si el software se come el mundo, entonces todo se convierte en una pregunta de software
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Mientras la tecnología construye el futuro, las industrias se están ajustando para adaptarse
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La música fue una de las primeras industrias trastocadas por internet. ¿Y ahora qué?
→ hasta 2010 su tamaño se redujo, pero ahora vuelve a crecer gracias al streaming
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Platform rent: Apple está generando en comisiones del App Store ingresos comparables a todo el mercado musical o a Netflix
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Platform leverage: Apple está generando más de $100bn (115 billones de wones) en ingresos a partir de su plataforma y su base instalada de dispositivos
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Los ingresos totales de Apple son más de 20 veces el tamaño del mercado discográfico
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Sigue entrando más dinero al ecosistema de startups tecnológicas ($100bn, 115 billones de wones)
→ la escala volvió al nivel de la burbuja puntocom, pero a diferencia de entonces, la inversión se basa en realidades y no solo en promesas
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El valor actual de Tesla asume que valdrá más que toda la industria automotriz junta
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Las empresas tecnológicas solían vender herramientas de accounting a grandes compañías, pero ahora ya son parte de nuestras vidas
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GM, Ford y Chrysler representaban el 20% de las ganancias de las empresas del Fortune 500 en los años 50
→ entonces, ¿quiénes ganaron dinero gracias al car-commerce creado por todos esos autos vendidos? ¿Detroit? ¿O los retailers?
2 comentarios
La frase y la gráfica del material están buenísimas.
Parece que me salté 2021.