Plantilla de PPT para el primer informe al consejo de una startup

Resumen de lo que no puede faltar en los materiales cuando una startup SaaS recibe inversión y presenta su primer informe al consejo.

[Agenda de la reunión trimestral]

1. Actualización del CEO

• Qué está funcionando y qué no

• Lo aprendido en este trimestre

• Context Setter y KPIs

→ Runway, crecimiento de ingresos (ARR/MRR), análisis de ingresos netos, cohortes de retención, DAU/MAU, eficiencia de capital (Burn Multiple, CAC)

2. Actualización de ventas

• Resultados del trimestre pasado: ARR, deals cerrados, deals perdidos (por qué se perdieron, ¿faltan funcionalidades?, ¿cómo está la competencia?)

• Pipeline del nuevo trimestre: pronóstico, principales operaciones actualmente en curso, qué cambios se necesitan para alcanzar las cifras esperadas

• Desempeño del equipo: ranking de resultados de los vendedores según cumplimiento de cuota, quién está cumpliendo el plan y quién no, ¿cómo generar ventas de forma repetible?, ¿hay plan de contratar más responsables comerciales?

3. Actualización por áreas

• También es buena idea que cada líder de área presente el estado de su equipo

• Roadmap de producto y mockups resumidos en una sola diapositiva

• No es necesario cubrir todas las áreas; se puede rotar por trimestre o incluir solo a los equipos con temas importantes

4. Finanzas

• Una conversación más profunda sobre finanzas, como nuevas rondas de funding, margen bruto, etc.

• Cuando la empresa crece, el CFO lo explica en detalle

• Como en una startup el headcount y los costos operativos aumentan rápidamente, hace falta planear muchos escenarios

5. Equipo

• Necesidades de contratación y temas de cultura (los miembros del consejo pueden ser de gran ayuda especialmente en hiring)

• Estructura organizacional ideal y qué tipo de roles necesita el equipo

6. Temas de gestión

• Esta parte conviene hacerla siempre al final y de forma breve; la reunión del consejo debe enfocarse en temas estratégicos

[Programación y formato]

• Frecuencia: lo normal es trimestral; si hay que verse más seguido, hacer una sesión de revisión de alrededor de 1 hora a mitad del trimestre. Tener consejo cada mes es improductivo

• Duración de la reunión: alrededor de 2 horas

• Cuándo conviene: si las ventas son importantes para la empresa, justo después del cierre trimestral

• Lugar: un sitio privado (donde los empleados no puedan ver ni escuchar); si es por Zoom, no hay problema

• Materiales: enviarlos a los miembros del consejo con 1 o 2 días de anticipación.

• Desarrollado junto con Quaestor*; también se puede descargar como plantilla de PPT desde el sitio de Quaestor

→ https://quaestor.com/board-deck/david-sacks-saas-board-deck

→ Quaestor es una plataforma que organiza automáticamente materiales de IR

→ Como esta solución obtiene la información financiera a través de Plaid, probablemente no se pueda usar en Corea