La IPO de SpaceX queda sobresuscrita tras recibir órdenes consecutivas por más de $10 mil millones

• La oferta de 555.6 millones de acciones a un precio fijo de $135 por acción se encuentra sobresuscrita, con varias instituciones presentando órdenes por alrededor de más de $10B cada una
• Con esta salida a bolsa, se espera recaudar alrededor de $75 mil millones y alcanzar una valuación aproximada de $1.8 billones
• Las órdenes de inversionistas institucionales cierran el miércoles después del cierre del mercado en Nueva York (4 p. m.), tras lo cual el precio de la oferta se fijará el 11 de junio y la negociación comenzará al día siguiente
• En algunas plataformas, los inversionistas minoristas aún pueden presentar órdenes después del cierre, y hasta 30% de la oferta se asignará al segmento retail
• Se perfila como la mayor salida a bolsa de la historia, superando el debut de $29.4 mil millones de Saudi Aramco en 2019

---

Estructura y tamaño de la oferta

• La oferta pública inicial de SpaceX, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk, se encuentra sobresuscrita tras recibir órdenes de múltiples inversionistas institucionales por alrededor de más de $10 mil millones cada uno
• Los términos de la emisión son 555.6 millones de acciones a un precio fijo de $135 por acción, lo que llevaría a una recaudación de alrededor de $75 mil millones y a una valuación aproximada de $1.8 billones
• El nombre legal de la empresa es Space Exploration Technologies Corp. y cotizará en Nasdaq y Nasdaq Texas con el símbolo SPCX

Calendario de suscripción y asignación minorista

• Los bancos que lideran la colocación prevén cerrar las órdenes de inversionistas institucionales el miércoles después de las 4 p. m., una vez que cierre el mercado de Nueva York
• El cierre del libro de órdenes busca dar a los bancos tiempo para medir la demanda antes de la salida a bolsa y asesorar a la empresa sobre la fijación del precio
  • El precio de la oferta se definirá el 11 de junio y la negociación comenzará al día siguiente
• En algunas plataformas, los inversionistas minoristas pueden seguir presentando órdenes después del cierre del miércoles, y hasta 30% de la oferta se asignará al segmento retail

Reunión con inversionistas institucionales

• El martes, Morgan Stanley organizó en su sede de Nueva York una reunión entre la dirección de SpaceX y unos 300 inversionistas institucionales
  • Entre los ejecutivos asistentes estuvieron la presidenta Gwynne Shotwell y el CFO Bret Johnsen
  • El evento fue moderado por el co-president del banco, Dan Simkowitz
• Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley se negaron a comentar

Perspectiva de récord histórico y negocio de IA

• Crece la expectativa de que se convierta en la mayor salida a bolsa de la historia, superando el debut de $29.4 mil millones de Saudi Aramco en 2019
• En las últimas semanas, la empresa reveló nuevas fuentes de ingresos y destacó sus capacidades de IA
  • El viernes anunció un acuerdo con Google: un contrato de servicios en la nube por el que la compañía creadora del modelo Gemini AI pagará $920 millones al mes, con operaciones previstas hasta 2029
  • Anteriormente también dio a conocer un acuerdo similar con Anthropic PBC